原创 墨香炉火纯青 墨香说股养心 2024-04-10 12:57 浙江
投资真的是很难。
今天咱们的股票大部分都是绿的，只有长江电力安慰了我这颗受伤的心灵。
大家发现这几天我对光伏的研究比较多。
我在20多年前就研究光伏发电，那时候研究天威保变，因天威保变在5年熊市涨了35倍，刚出大学的短期思维只赚了一条中华牌香烟。彻底改变了我的投资思路，开始尝试长周期投资。
言归正传。
为什么我对光伏的研究最近开始下苦功。其实我也没有什么闲钱，但是确实我发现了光伏巨大的机会，这个机会有可能是本世纪最大的能源投资机会，甚至会改变整个世界经济格局。我研究这些东西，写这些东西本身就是一个爱好，我就是喜欢写文章和大家分享。我写文章不是一天两天了，20多年来我的老读者都知道，最早在证券之星海风论坛写，后来又在雪球写，现在在公众号上写。都是无偿和大家分享的，前面写过一块钱两块钱的付费文章，现在都已经删掉了，不是为了挣那么几块钱，学习一下怎样运用公众号的各种功能而已。在生活中咱们很难遇到通过网络找到同频共振的人，我反而感恩我的读者。生活中能够理解价值观，宇宙观，投资观同频共振真的极少极少。
我最早在20多年前研究天威保变太阳能那时候的光伏发电每度电的成本要达到两块钱。现在每度电的成本是多少呢？现在每度电的成本在光照时间长土地成本低的地方，光伏发电成本也就是一毛钱。在那些成本比较高的地方，每度电的成本是三毛钱。这个价格已经是跟水电的成本差不多快吻合了。当然光伏发电，它是相对不稳定电源，需要结合调峰，调峰以后的价格，和火力发电相比也不吃亏甚至有可能略低，这种成本还在下降之中。
经过20多年奋斗中国的光伏人从量变到质变，已经把万物生长靠太阳在能源领域，能够做到了直接转换！这是多么了不起的事情！
大家知道中国缺乏石油天然气，煤炭资源很丰富，不环保。中国的水资源很丰富，这来自于独天独厚的青藏高原的地形，西高东低。水资源水力发电毕竟还是有限的，我毛估估现在已经开发78%左右。
太阳能呢？潜力太大了，中国从乌鲁木齐到北京，由东到西有几个小时的时差，光照条件非常好沙漠比较多，现在光伏发电卷的厉害，太阳能的股票跌的厉害，当我们看到光伏发电的巨大前景的时候，就会发现现在的产能仍然是永远不够的！如图所示
这个不是小道消息，这是国家财政部对外回复的东西。
我们再回过头来看耶伦为什么到中国来，很多人脑子太复杂了，但是他们的深度不够。有些人说耶伦是来吃中国菜的，有些人说耶伦有什么阴谋，牵涉到方方面面，典型式的中国式聪明。在我这种头脑简单的人看来耶伦没有任何阴谋，而是有巨大的阳谋！！
光伏发电已成为中美两国博弈，乃至中国通过一带一路，实现百年一遇大变局的重大产业，光伏公司继续卷，直到卷出一批世界龙头来！
过去我们在传统的世界经济格局中漂亮国凭借美元霸权结合石油，搞了石油加美元，石油是在能源领域里面最为吃香的东西，全世界几十亿辆汽车在那里跑都要喝油。在过去的经济格局中，石油和美元是非常重要的。但是现在形势有可能发生改变！前面我们说了，光伏发电的成本已经通过中国光伏人的不断努力已经下降到可以逐渐取代煤电的地步，那咱们还搞什么核电？我们的碳达峰，随着我们在西北内蒙，西南，甚至全国各地那些荒山沙漠盐碱地鱼塘水面甚至沿海海面种植太阳能，当太阳能的转化效率达到一定程度转化为电力的时候。未来这个世界，无论是电动汽车高铁，人工智能算力经济都是需要电力的，这时候电力就取代了原来的石油作为第一能源的地位！
我们来看看马斯克是怎么说的，马斯克认为氢能源用来燃烧是愚蠢的！我从来不迷信任何专家，但是像马斯克这种天才，一句话抵得上我研究10年。我们再来看看丰田汽车在氢能源经过20多年的研究仍然没有出现量产的氢能源汽车。我们再来看看漂亮国光伏发电建设的成本是中国的2~3倍，为什么这么高的成本，他们还是要补贴，还是要去建设光伏发电？为什么中东那些石油国家也在热衷于搞太阳能呢，阿曼最近投资了10GW的太阳能发电。因为光伏发电才是未来，光伏发电是全球本世纪的终极能源。
为什么耶伦到中国来重点要谈光伏发电和新能源汽车？光伏发电和新能源汽车有可能成功形成闭环，加上新能源汽车自己不断更新，迭代不断进步，确实是有可能逐步取代大部分燃油汽车，每一辆新能源汽车都是一个小小的储能器。（我个人还是燃油车或者自行车，或者走路）。另外只要有足够的光伏在发电，我们国家的粮食安全，能源安全，海水淡化就再也不成问题，甚至连房地产过剩都不用担心，只要有电，那些实在卖不掉的房子你种蘑菇都可以，然后通过生物把能量储存起来！甚至还可以延伸到电磁炮，为太空宇宙赋能，只要你敢想，有了电力赋能，世界格局从此有可能大为变化！所以耶伦访华目标是很清晰的，谁拥有了太阳能光伏发电的产能和技术，谁就拥有了未来的世界经济格局的主导权。漂亮国怎肯放弃呢？
光伏发电未来的想象力是多少呢？10倍，20倍，50倍？
生死存亡之道，复兴之路，聚焦于此啊！$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(SH688223)$
墨香炉火纯青
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