| 发布于: | Android | 转发：10 | 回复：20 | 喜欢：23 |
今天看到著名基金经理董乘非对于煤炭的可能有看法，我也没有仔细看他的文章，我觉得也没有必要，在电力煤炭上超过我的研究的全中国用手指头都搬的出来。上星期我就写过一篇文章，关于长江电力和中国神华的区别到底在哪？大家有兴趣可以回顾一下。
怎么说呢？那时候我我在雪球的帖子《中国养老股投资指南》（那个帖子后来被雪球给限流了，点击率超过200万），推荐中国神华的时候，中国神华价格比长江电力低，中国神华的出路还是火电和煤化工。我个人揣测大概15年内跟长江电力没什么区别吧？
以后光伏发电的比例上升到一定程度，压榨的肯定是火电。未来是很难预测的，但是根据现在的缘分，似乎光伏发电在大发展，尤其是光伏发电改善了沙漠环境，而且这个技术也不掌握在外国人手里。硅这个东西中国还是多的，不像锂电池的锂都掌握在外国手里。塔克拉玛干沙漠，据说要铺上几十年的光伏面板。这时候光伏发电就有可能跟火力发电起冲突。$长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$ $以岭药业(SZ002603)$
雪球上出书出私募的，有些人也不是故意骗人的，主要是给平台给诱惑了，坚持下来的心态比较平和的一批人，能够真正自我进化的又太少，今日头条的文章我已经五年都不看了。
都是好股，但是，长江电力肯定是更为低估和优秀的
火电比例下降，绝对值很长时间不会降，近期又在扩容。风光电配套就是抽蓄电站，足够多的抽蓄和风光电才会减少火电。过五年或以上，全国用电量15亿万度电的大需求，火电只是比例降但绝对值不会。
长江电力和中国神华都是好企业，中国经济发展离不开能源，这两家妥妥滴能源供应商
如果分红都是10个点，长江电力肯定好。无非长江电力4个点股息，神华8-9个点股息，依次一个差一点的商业模式估值低和一个商业模式好估值高，来比较，伯仲之间吧。市场在这块是有效的。
在欧洲光伏和风力发电已经达到22%了，这时候必然挤占火力发电的市场风格，同时，要求增加蓄能电站。
乱投资增加了很大的不确定性
大部分人看不懂长江电力是非常正常的，但是大批量的人上来否定长江电力，就说明这里面有鬼
大部分人鄙视长江电力的原因就如巴菲特所说，没有人愿意慢慢变富。我在自我进化的过程中间，部分否定了格拉维姆，否定了江恩，否定的禅中说禅，只有巴菲特和查理芒格他们还是常青树，但是说实在，巴菲特到中国来他也很难坚持长期持股，但是请注意，我说的话或者说我以前说的话，长期布局者和长期持股是两回事，长期思维和长期持股也是两回事，我是无为投资法，无线持股，长期布局者。