文 | 山核桃
热闹的国产大模型在过去半年里，正在进入一个集体祛魅的关键转折期。
向外看，参考OpenAI、Google和微软等科技巨头的最新技术趋势，受数据和算力短缺的影响，ScalingLaw出现明显的放缓趋势，科技巨头也将模型能力押注在两方面，一是重视多模态能力，用以理解更复杂的现实世界，二是着力开发参数更小但性能更强的小模型。
向内看，国产大模型的竞技场上也涌现出不少的新变化：一方面，「OpenAI禁令」为国产大模型厂商送来了东风，一场国产替代已经开始。另一方面，不久前打响的“价格战”，从侧面印证了国产大模型在2024年的主线任务——从卷参数、卷榜单到卷落地、卷应用。
不过，大模型是吞金兽，究竟怎么卷？又向哪里卷？在这些现实问题上，有领先者已经给出了答案。作为大模型国家队的代表，近期科大讯飞发布的中报业绩预告无疑释放出了一些关键信号。据公司披露的公告，今年上半年，科大讯飞交出一份“营收毛利双增”的成绩单——上半年营收和毛利均同比增长15%-20%，毛利预计增长6亿元，毛利增速大于收入增速。同时在外界关注的技术投入上，科大讯飞表示，今年上半年，新增大模型相关投入已超6.5亿元，这是一个不小的数字。
在风起云涌的大模型竞逐中，在行业玩家都在讲技术、讲落地的故事之时，科大讯飞是如何做到的？其实践背后又折射出中国大模型未来的哪些关键价值？
1、速度重要，节奏也重要
回顾过去半年国产大模型的竞逐，在你追我赶的“价格战”中，随新模型、新产品所一同迭代的，还有行业的洗牌。
从“百模大战”至今，行业端出现两点明显变化：一是大模型依旧是一门烧钱的生意，无论是有钱有资源的巨头，抑或是大模型独角兽，都在打一场速度战，通过“技术研发+应用落地”两条腿走路，积极拓展自身边界。二是尽管大模型发展尚在早期，但在整体融资环境收缩的大背景下，有一批缺乏弹药储备的明星AI创业公司已黯然退场。
换言之，在机遇与挑战兼具的新竞争环境下，国产大模型的“中国速度”固然重要，但保持稳健的研发投入与商业化节奏也很重要。
科大讯飞就是一个很有“节奏感”的大模型厂商。
纵观国产大模型玩家，科大讯飞是唯一一个清晰给出模型进度日程表的企业。就在6月27日，讯飞星火V4.0如期发布，七大核心能力实现全面升级，在8个国际主流测试集中排名第一，整体超越GPT-4 Turbo，领先国内大模型。同时，星火大模型V4.0还在指令跟随、文本、多模态、推理能力等多个方面进行了针对性的性能优化和功能创新。
可以说，通用底座模型能力稳扎稳打的五次升级，既来自科大讯飞对自身能力与发展路径的清晰理解，也为后续大模型的落地应用打好了地基。过去，大模型被视为“唯快不破”的产物，但如复旦大学教授、上海市数据科学重点实验室主任肖仰华所言：“大模型不能成为宣传的噱头或华丽的烟花秀。”随着行业进入冷静期，科大讯飞的实践为行业带来了新的启示，面对狂飙的技术，有时候，稳就是一种快。
除此以外，在技术研发上，科大讯飞也有自己的节奏感。一个行业共识是，当下大模型技术还未收敛，对国产大模型而言，持续夯实通用大模型能力，追赶国际最先进水平，依旧是主线任务，这也决定着国产模型厂商的未来身位。
科大讯飞财报显示，2024年上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入超6.5亿元。此前在接受投资者调研时，公司也透露，今年预计50%的研发投入用于确保大模型底座能力能够始终代表中国最佳水平，持续和美国同行对标。
而在地缘政治的影响下，算力供给的自主可控也十分关键，这决定了国产大模型在通用人工智能这条路上能走多远、走多久，而讯飞星火作为中国第一个基于国产算力训练出来的全民开放大模型，既保证了模型底座能力的安全与可控，也为大模型行业提供了新的“算力选择”。
据刘庆峰预测：“中美之间的底座模型能力还存在半年到一年的动态追赶过程，但中国是唯一不会被彻底甩开的国家，科大讯飞作为中国的国家队正在持续缩小与美国同行的差距。”
2、落地重要，但如何落地更重要
硅谷著名科技营销专家杰弗里·摩尔曾在《跨越鸿沟》中提出一个科技定律：“高科技产品推广过程中，最危险的时刻就是从早期市场过渡到主流市场的阶段，这事关企业开拓任何一个高科技细分市场的成败。”
「财经无忌」在和不少行业人士交流中也发现，当下大模型行业依旧存在诸多非共识，但一个好的信号是，更多的人已从关注大模型本身转变为思考和讨论大模型创造价值、赋能产业和落地应用，这也是2024年被称为“大模型落地元年”的原因所在。
不过，正如杰弗里·摩尔所思考的那样，大模型从玩具到利器，从早期市场到主流市场，跨越鸿沟并不容易——如何串联不同场景，理解BC两端的需求，让大模型变得更好用、更能干，这是模型技术背后的“价值拷问”。
显然，科大讯飞已找到了跨越鸿沟的办法，半年报中的“营收毛利双增”也印证了这一点。
一般来说，毛利水平是对企业过往经营水准的考核，体现着公司业务结构的优化与产品的竞争力。纵观苹果、微软等美股科技成长股，高毛利表现一直都是市场对其投“赞成票”的关键原因。
事实上，观察近年财报也可以发现，科大讯飞在主动调整业务结构，聚集高毛利业务和高质量收入，加快向B、C端调整的力度，科大讯飞2023年财报也显示，在收入结构中C端占比明显持续提升。
具体拆解，在C端和B端，科大讯飞的打法也各有侧重。
在C端，科大讯飞走务实路线，追求极致用户体验。
大模型到底有没有杀手级应用与产品？AI原生应用究竟何时才能爆发？这是业内议论不休的话题，结合今年上半年的市场反馈来看，一个杀手级应用的诞生，既取决于技术的成熟度，也取决于市场与用户的接纳度。
换言之，想要让AI应用真正融合普通人的生产生活中，就必须跳出互联网时代简单叠加的思维，模型厂商们也需要重回到原点去思考——真正的用户价值在哪里，科大讯飞给出的答案是，软硬一体化、追求个性化。
从苹果与OpenAI携手，发力AI手机，再到此前OpenAI亲自下场投资AI硬件初创公司，头部科技公司的统一动作已印证了软硬一体将充分发挥大模型的落地价值，科大讯飞也是如此。目前，星火大模型已打通了全系讯飞C端软硬件产品生态，包括讯飞智能办公本、智能录音笔的文件，都可以一键同步到用户星火个人空间中。同时，底层模型能力升级加速C端硬件的商业化，在刚刚过去的电商“618”大促中，讯飞智能硬件销量同比增长70%。
除此以外，随着大模型的发展，需要重新定义人与机器的交互方式，被技术大佬李飞飞、吴恩达预测为下一个风口的智能体（AI Agent），也是大模型从通用走向垂直的关键抓手，科大讯同样没有错过。
从“通用AI助手”到“懂你的AI助手”，全新升级改版的讯飞星火App及桌面版，率先发布“个人空间”，用户可以上传个性化资料，构建专属知识库，再结合人设，打造更懂人心的AI助手，当然这背后也得益于讯飞星火App初具雏形的“Super App”潜力，据七麦数据，讯飞星火APP在安卓端的下载量已超过1.42亿次，在国内工具类通用大模型App中排名第一。
而关于大模型在B端的落地，站在企业与行业的角度，关注核心只有一个：作为一项创新技术，大模型很重要，但企业更关注的是投入产出比，究竟能不能为具体业务带来价值？
对此，科大讯飞的破题思路具备一定的参考价值——深挖垂直与刚需场景，从0到1，降低模型应用门槛，将场景价值做深做透。
针对企业应用大模型门槛高的痛点，科大讯飞搭建了企业智能体平台，智能体平台可以打造每个岗位专属助手，让AI一键化身数字打工人，让大模型技术以更少算力、更高效率真正为企业所用。
刘庆峰曾说，科大讯飞关注的是如何“更好地解决企业大模型应用的最后一公里问题”，从大模型落地进度来看，科大讯飞已兑现了自己的承诺。据《中国大模型中标项目监测报告》数据，今年二季度科大讯飞的大模型相关中标项目数量领跑行业，6月中标数最多。「财经无忌」梳理发现，在6月，科大讯飞拿单迅猛，仅用半个月就中标5个项目。
而据媒体「数智前线」的统计，2024年前五个半月，国内大模型项目中标公告已发布超230个，其中，中国电信、科大讯飞、智谱AI位列前三。
公开资料显示，截至目前，讯飞星火大模型已与汽车、金融、能源、软件、家电、运营商等各行业领军企业合作，汽车领域有奇瑞汽车、中国一汽等，能源领域有国家能源集团、中国石油等，家电领域有海尔、美的等，运营商领域则与中国移动等建立了深度合作，落地千行百业的势头十分强劲。
一位大模型行业资深人士告诉「财经无忌」，检验国产大模型是否达到GPT-4的能力，不是看各种所谓大模型榜单上的分数，而是看下半年谁的商业化做得好，谁的大模型能够更广泛地赢得市场，谁的大模型能够更快的形成造血能力。市场是最好的测试。
可以预见的是，依靠B端挖掘场景价值，C端优化用户体验，培育杀手级应用，科大讯飞正让大模型走出实验室，实现真正的落地为王，并直接证明讯飞星火全面领先国内大模型。
3、竞争重要，但壮大生态更重要
一项新技术的发展总要经历一个祛魅的过程。参考曾经的AI 1.0时代，市场终归要回归理性，挤去泡沫，只有真正地为用户、行业与产业创造价值，才有更长远的未来。
据中国信息通信院此前发布的《全球数字经济白皮书》，中国在全球人工智能大模型的占比已超过1/3，达到36%，仅次于美国的44%。在全球AI企业数量上，中国也以15%的占比紧随美国之后，位列第二。就连OpenAI创始人奥特曼都在采访中预测，中国将会拥有自己独特的大语言模型，与世界其他地区的模型不同。
如今，在行业残酷的“价格战”下，大模型的竞逐依旧烈火烹油，但跳出单一的竞争逻辑，中国大模型从来不是一场零和博弈的游戏，站在AI 2.0时代，不止一位行业人士都曾表明：“中国的优势在于离行业更近、离产业更近”。那么，如何抓住与放大中国独特的竞争优势，实现弯道超车，这无疑是更长远的命题。
如刘庆峰所说：“中国人工智能的发展绝不是单个企业、单个科研院所使命，而是整个社会的机会，生态的发展决定了产业的繁荣”。
摆在中国大模型厂商乃至人工智能产业面前的，有两道迫在眉睫的难关——
第一是关键要打造国产自主可控的算力底座。为此，科大讯飞同华为联手，在算力底座上合力打造出了首个万卡规模的国产算力平台“飞星一号”，为大模型行业提供新的算力选择。华创证券也指出，在美国极限施压的背景下，科大讯飞已构建起通用人工智能领域自主可控的独特优势。
AI数据湖方案架构图
第二是激活大模型生态，让大模型走向“模型越强、应用越多、用户越广”的正向循环。目前，讯飞人工智能开放平台已建立了良好的生态基础，自今年1月讯飞星火V3.5发布以来，短短5个月时间，星火开发者数从598万增长至702万，新增超104万，海外开发者数超40万，聚焦了57万大模型开发者，面向开发者开放了700余AI产品及能力，科大讯飞与开发者间的共生共荣关系，无疑也持续繁荣国产大模型生态。
毫无疑问，全球大模型的竞争尚在进行时，远未到终局，包括科大讯飞在内的国产大模型还有无数硬仗要打，但至少从眼下来看，保持自身节奏、找到落地方法并携手行业与产业壮大生态的科大讯飞，已走在了一条正确的道路上。
本文涉及到主要上市公司有$科大讯飞(SZ002230)$ 。