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现在小作文无底线
段子满天飞
tim有万华等好几家，都在验证中
underfill还有韦尔通等
封测：大底部！顺周期+AI算力 第一是HBM（封测技术），第二是cowos（2.5d封测） #封测的大底部，二季度环比改善，稼动率拐点，后续两年上行期。 标的： #甬矽电子： 先进封装cowos品种 #晶方科技： 位置最低，视觉计算cis封装 #长电科技： 大白马，全能标杆 #德邦科技： 弹性最大，上游核心材料TIM+Underfill，国内唯一