$软控股份(SZ002073)$ 现在的EVE胶是专供赛轮的，净利率大概只有8%-10%，这是董秘挑明了说的。现在的看点有两个，一个是看今年7万吨产能利用率，能不能做到去年董秘说的满产满销。第二个益凯20年立项的30万吨EVE项目，是看何时启动扩产。赛轮轮胎去年公告的董家口50万吨新材料项目，对应的EVE胶使用量一期7万吨，总计19万吨。可以看到一期就把益凯当下的产能全包了，估计只有等30万吨EVE胶投产后，才能看到通过外销提高毛利率的可能。