台积电投巨资在台湾地区和日本,扩充 CoWoS 先进封装产能,24年先翻倍,25年继续!

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台积电加大投资先进封装,将砸 5000 亿台币在嘉科盖六座厂

3 月 18 日消息,据台湾经济日报报道,台积电将在嘉义科学园区先进封装厂新厂加大投资,园区将拨出六座新厂用地给台积电,比原本预期的四座多两座,总投资额逾 5000 亿台币,主要扩充 CoWoS 先进封装产能,相关环评、水电设施都已盘点、处理完成,预计 4 月上旬对外公布。这轮投资预计引动新一波设备大拉货潮,主要订单落在万润、弘塑、辛耘等 CoWoS 相关设备厂,相关设备厂商直呼:" 每天都在加班,订单太多了!"。

台湾积体电路制造公司(台积电)据报考虑将先进封装技术引入日本。

路透社星期一(3月18日)引述两名匿名知情人士报道上述消息,并指此举将有望提振日本半导体产业。

其中一名知情人士透露,台积电正考虑将CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)先进封装技术引入日本。知情人士称,由于目前仍处于早期商讨阶段,尚未就潜在投资规模或时间表做出决定。

CoWoS先进封装技术是将逻辑晶片和记忆体晶片堆迭在一起,并提高两者间的数据传输速度,在节省空间和降低功耗的同时,还能提高晶片处理能力。目前台积电所有的CoWoS产能都在台湾。

台积电日本熊本厂今年2月已经开幕 美国厂将延至2025年量产

台积电总裁魏哲家:半导体市场很接近触底复苏

台积电拒绝对上述报道置评。

台积电总裁魏哲家今年1月曾说,公司今年能将CoWoS先进封装技术的产能翻倍,然后在2025年进一步提升产能。

台积电将CoWoS先进封装技术引入日本,将扩增公司在日本境内的业务。台积电日本熊本县第一座工厂已在上月揭幕,并正为在当地投资兴建第二座工厂进行评估。

全球相关产业链核心设备厂商预计都将迎来业绩爆发。建议重点关注:赛腾股份康特科技等。

$康特科技(CAMT)$ $太极实业(SH600667)$ $赛腾股份(SH603283)$

全部讨论

赛腾股份能从这次台积电5000亿元巨资扩产中,捞到多少额度?$赛腾股份(SH603283)$

03-18 20:26

当地时间3月18日,彭博社报道,据知情人士透露,苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone,这为一项将撼动人工智能行业的重大协议奠定了基础。Gemini为谷歌的一套生成式人工智能模型。
报道称,苹果与谷歌正在积极谈判,让苹果公司授权谷歌的生成式人工智能模型Gemini为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。
据报道,苹果希望获得相关许可,使用Gemini模型为iOS 18加入全新生成式AI功能。苹果分析师马克·古尔曼(Mark Gurman)预测此前透露,即将在今年6月发布的 iOS 18,将会是苹果 iOS 史上最大更新,而其更新的关键就是围绕“AI”展开。
消息人士最新指出,考虑到苹果内部同类技术与谷歌等竞争对手相比还有差距,寻求外部合作伙伴似乎是更明智的选择。一旦与谷歌达成协议,Gemini将可以进入苹果逾20亿活跃设备。
知情人士称,双方尚未决定人工智能协议的具体条款或品牌,也没有最终确定协议的实施方式。苹果最近还与OpenAI进行了讨论,并考虑使用其大模型。
业内人士称,考虑到苹果将推出AI手机,其相关生产设备需要更新。可以关注受益的设备厂商和代工厂商。$赛腾股份(SH603283)$ $工业富联(SH601138)$

03-18 20:20

台积电之所以大扩产,主因先进封装供不应求。高盛认为,短期内解决AI芯片短缺最直接的方法就是增加CoWoS产能,而台积电是其中的核心。
高盛表示,目前AI芯片供应短缺主要是英伟达H100芯片的短缺问题,其采用台积电4nm节点制造,并需要用到CoWoS封装,而先进制程工艺的产能并非芯片供应问题的关键,CoWoS的产能限制才是造成芯片供应不足的重要原因。
随着AI的蓬勃发展,全球对先进半导体封装的需求激增。摩根士丹利表示,先进制程产能当前供不应求,先进封装渗透率有望跟随AI算力芯片需求爆发而保持高增速,同时端侧计算芯片先进封装渗透率也在快速提升。
根据摩根士丹利测算,全球CoWoS产能2023年预计达到1.4万片/月,2024年预计达到3.2万片/月。
值得注意的是,这轮投资预计引发新一波设备大拉货潮。此前,台积电自2023年4月重启对CoWoS设备下单,第二、三波追加则分别落在去年6月、10月,之后多是零星增单,今年3月已有新一波的积极追单,交机时间预计为今年四季度。市场原先预计2024年底台积电CoWoS月产能将达到3.2万~3.5万片,如今预期已经超过4万片。
国金证券在最新的报告中指出,台积电追加扩产CoWoS,AI算力硬件需求持续旺盛。大模型不断升级,拉动AI硬件需求持续旺盛,从最近相关公司业绩及指引来看,GPU、ASIC、AI服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长
$赛腾股份(SH603283)$