光伏行业2月硅片产量再创单月新高，高纯石英砂可能再显2023年火爆景象！
光伏行业新旧N/P产能切换加快，今年2月国内硅片产量创单元产量历史新高！高纯石英砂可能再显2023年火爆景象！
供应方面，2月硅片产量再创新高，硅片价格已经接近现金成本。据统计，2月国内硅片产量63.97GW，环比增幅为9%，单月产量创下历史记录。2月份两家一线单晶企业产量为24.8GW，一体化单晶企业产量为22.56GW，专业化硅片企业产量为16.61GW，其中一线企业和专业化企业产量环比增幅明显，主要原因有两点，其一是N/P产能之间的切换，其二是企业为保住市场占有率，主动提升开工负荷。据了解，目前硅片价格已经接近大厂现金成本，后续如果原材料价格再度上涨或者硅片价格进一步下调，硅片端不排除将出现被动减产的局面。
今年以来，光伏N型产品替代持续加快。从设备厂捷佳伟创获悉，今年一些有P型产能的头部客户已经产生技改升级的需求，并已经与公司在接触和谈判中。
罗博特科表示，公司在手订单比去年大幅增加。
通威股份对外表示，公司大部分的PERC电池产能在设计建设时即预留了升级改造为TOPCon产能的空间，将视市场情况逐步完成N型产能的升级改造。
爱旭股份表示，预计在今年三季度末完成大部分PERC产能的升级改造。
由于N/P产能切换和单月产量创历史新高，导致上游光伏石英坩埚需求快速增长。一些国内石英坩埚头部企业为了保持市场占有率 ，纷纷长单锁定上游优质高纯石英砂的供应商的供应。
例如，欧晶科技(001269.SZ)近日公布，公司与矽比科北美公司签署了原材料高纯石英砂的采购协议，协议总金额预计占公司2022年年度经审计总资产的比例超过50%，且绝对金额超过5亿元。
根据协议 ，公司向交易对方采购高纯石英砂，保障公司高纯石英砂原材料的长期稳定供应，预估采购金额总计3.5亿美元。
这些情况说明，当前更为稀缺的内层砂与中层砂仍然供应紧张，但外层砂由于供给快速增加，紧张状况有所缓解。
由于光伏行业长期需求有望回暖，扩产带来业绩增量。后续随着硅片去库完成及开工率提升，需求有望持续回暖，则高纯石英砂价格仍然具备支撑，整体趋势相对稳定。不排除国内未来几个月再次出现像2023年那样，更为稀缺的内层砂与中层砂价格再次出现涨价热潮！