解析英伟达中国特版卡对国内AI算力行业的影响，一些企业有望迎来价值重估！

这几天，英伟达要针对中国市场出新版改良卡的消息一经传出，市场讨论的热度空前，笔者今天又整合了一下目前为止市场主流的看法，然后也聊聊自己的观点。

对算力租赁板块的影响

周五算力租赁板块大幅下杀，看着还是挺吓人的，实际上问题不大。

英伟达提供新的供给，这显然算不上利好，但我们上面分析了，H20组件的算力集群规模有限，甚至不足以用来训练大模型，那么H800和A800的算力仍然具有稀缺性，仍可以一定程度的提价，已有算力在手的企业，竞争格局并未受到实质性冲击。但对一些没有在手高端AI算力或者算力不多算力租赁企业来说，绝对不是好消息。

但是，同时对一些已经大量拥有英伟达的H100，以及阉割版的H800，A100，高端AI算力的算力租赁企业来说，却是迎来价值重估的好机会。其价值稀缺性更一步提现！

H20芯片性能大幅下降，性价比大为降低。如果采用，则大模型训练周期会被拉长，且成本将大幅上升。对绝大多数国内企业来说，自我采购芯片建立算力就变得得不偿失。短期通过第三方算力租赁公司获取A&H 100/800算力资源以谋求更低的成本和更快的训练周期才是更明智的选择。这样必然会加剧原有高端AI算力的算力租赁企业算力需求的稀缺性，从而为其算力租赁涨价提供了很好市场供需基础。

影响：

在算力需求持续增加的背景下，供给完全被打断，目前国产算力替代的可能性暂时还为0。现阶段手上有卡的公司，算力价格有机会水涨船高，估值重构。之前已规划算力设施，但没有拿到高端AI卡的公司算力业务的估值崩塌，预期消失。

显然，已经在2022年提前布局，大批量预订英伟达原版AI芯片的算力租赁企业，现在已经拥有的高性能的算力保障变的更加稀缺！其价值有望进一步体现！建议大家优先关注一些已经先人一步囤积大量原版算力芯片的企业如：紫天科技、利通电子、鸿博股份、中贝通信等少数公司，其中紫天科技大概率属于极度低估的标的企业，可以重点关注。

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