谢谢你的点评,但是我还是准备持有到郭总退休。还有它是机构票,不是散户和游资票
我们的利润来源是所持公司的价值成长,机构我们可以参考,但我们可以比机构做得更好,因为机构的基金有赎回和分红压力,它不能像我们一样只买不卖持有5年10年…。
金龙鱼我是实在不看好,毛利率净利率太低了,净资产收益率也很低,生意模式肯定有问题,和一般的消费股的高毛利是有明显差距的。
具体我没具体研究过,因为看到它的毛利率和净资产收益率后我就直接排除它了。也许它看起来是一个好行业好公司,但作为一个外资企业,很可能在合理避税的基础上一直在向它海外的母公司转移利润。你看好它,最好先把这一点研究清楚,别等你持有了5年、10年以后才发现这一点:表面是个优秀的消费巨头,实质是一个只赚点微利的进出口贸易公司。
我没有被套的股票,金龙鱼也不会成为第二个中石油,中石油是重资产消耗模式,金龙鱼是自建平台加完整的物流体系妥妥的消费股,类似京东布局一二线城市一样,能不亏损就很厉害了。