用数据说话 靠谱！
8月排产超预期反映光伏产业链景气度好于预期。
据产业最新调研数据，8月光伏各环节排产进一步提升，环比增幅约15%，高于7月的排产增幅（约10%），好于此前预期。
分环节来看：
组件出货前4位8月环比增幅分别约10-15%、15%、10%、10%；
胶膜公司8月排产环比增加20-30%，而7月排产增幅约20%；
其他环节，接线盒龙头7月排产730万套，8月预计约950万套，环比增长约30%。
目前国内装机数据也显示产业装机正景气，出口面临高基数仍保持较高增速。
1-6 月国内新增光伏装机78.4GW，同比增加154%，其中6月新增装机17.2GW，同比+140%，环比+33%，再次创单月新增装机量历史新高。国内新增装机超预期的原因或是产业链价格大幅下降后，此前积压的需求集中释放。出口方面，虽然面临海外的高基数，目前出口组件量仍同比高增，1-6 月电池组件累计出口119.3GW，同比+25.4%。
在目前高装机的行业背景下，装机确定性已被行业普遍认知。7月20日，光伏行业2023年回顾与下半年展望研讨会上，协会名誉理事长表示上调了全年的预期，从280-330GW上调到305-350GW。
后续行业发展的重点仍是向N型切换。目前2023年N型电池以TOPCon电池为主，HJT电池重点还在技术突破下的降本，年内可能有产业新进展。据统计，当前TOPCon规模投产产能大概约100GW，满产约70GW；预计今年TOPCon产出100GW左右，渗透率达到20%-30%。截至2023年6月，目前HJT异质结电池出片产能达到24GW，已开工产能约55GW，规划产能超270GW。
$易成新能(SZ300080)$ 次新 图形不错
河南易成新能源股份有限公司是主营业务为高效单晶硅电池片生产与销售、锂电池的生产与销售、太阳能电站的运营以及超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。公司的主要产品为晶硅片切割刃料、废砂浆回收利用、硅片切割、光伏工程、金刚线制品、工业污水处理、石墨、电池片。
$拓日新能(SZ002218)$ 钙钛矿电池
深圳市拓日新能源科技股份有限公司主要从事高效太阳电池,高效光伏组件,多样化便携型太阳能电源及太阳能照明系统,光伏玻璃,光伏胶膜材料,光伏电站支架等产品的研发与生产,分布式及地面光伏电站的设计,建设及运维等业务。