东方集团我目前看来是一笔失败的投资,当初选时,是看重其均衡股权结构以及严格的成本控制能力,直接原因就是被其能从会被拖垮的防城港项目居然能全身而退而打动,显示其出色的运作能力,无奈下行行业的确太能投资了,行业的寒冬比预想的长多了。
另外A股的三钢、柳钢估值也很低,您觉得他们现在值得投资吗?谢谢潘总
东方集团我目前看来是一笔失败的投资,当初选时,是看重其均衡股权结构以及严格的成本控制能力,直接原因就是被其能从会被拖垮的防城港项目居然能全身而退而打动,显示其出色的运作能力,无奈下行行业的确太能投资了,行业的寒冬比预想的长多了。
是的,谢谢!但我持有上市的$东方集团(SH600811)$ 东方集团股份公司,所以搞清楚这些我觉得很重要。
在油气股中,联合能源被明显低估,低估的原因与张宏伟的骚操作(或贪婪)有很大关系。
联合能源在巴基斯坦油田产量呈逐年5%递减状态,埃及油田产量也不乐观。但它在伊拉克4个区块潜力巨大。今年4月底法哈FH区块的原油中心处理站投产,年底SIBA区块的天然气处理装置投产,SINDBAD,FAO区块还未投产。一旦投产,比肩国内排名第十左右的油田。今后十年,联合能源的增业绩速(不是油产量,从产量上讲,联合能源是个小弟),将远超中海油、中石油。
张宏伟是个能人,他11年、19年收购的巴基斯坦、伊拉克油田都是在国际油价大跌后收购的,收购的时机把握非常好。
此外,油田的开发需要很长的时间,前期投入也十分巨大。比如与伊拉克一境之隔的伊朗雅达油田(联合能源这边叫法哈油田),从2006年签约到2015年投产,用时9年,花费35亿美元,而法哈油田前期(2013-2018年)因原业主缺资金,只钻了6口井,联合能源接手后,到现在钻了36口井,建了外输管道,今年4月底,10万桶原油处理装置投产,预示着法哈FH油田建设阶段结束,下面就是开足马力生产,数钱呢。
购买这个油田(含SIBA油田)花了9个多亿美元,建设到这个程度大致还要花20亿。
钱从哪里来的?是从巴基斯坦的油田拿出来的,联合能源收购BP在巴基斯坦油田后,日产量从1.8万桶增加到6万多桶,挣了大钱!
讨论的是$中国东方集团(00581)$ [捂脸]
我在东方集团没有投入一分钱,在联合能源投了一些,主要是看好联合能源。其实25%股权变更对联合能源没有影响,只是股东变化而已,并且这两个股东的持有人都是张宏伟。
但对上市的东方集团股份公司而言,把这份股权(从非上市的东方集团公司手里)收过来,可以增加利润,保住上市地位。
我的关注点在联合能源,在于它地下的潜力。