$开立医疗(SZ300633)$ 我自己大仓位大概280w软都在这俩身上。 澳华的下跌是痛并快乐着。回撤不少 但是也做低了成本。就是心里还是很痛的。
最近在 icu 学习。有些时间吹一吹票 毕竟我仓位高了 不能再跌了啊大佬们
$健帆生物(SZ300529)$ 还有这个我过去重仓的老伙计 感觉大家很看好。 icu 里面 感染的炎症风暴 毒物 肾衰 肝衰都用的上 叠加 icu 扩容 理论上健帆确实是个不错的标的 海外的进展如果顺利就更好了 半年报如果能看到好情况 我会适当建仓 当年在第一个 20cm 清仓了 现在回来也能接受了。
软镜两兄弟是我亲儿子了 有很多兄弟顾虑$医疗器械(BK0044)$ 欧美封杀啊 集采啊 甚至啥财务造假的。
首先 欧美封杀我们 肯定是为了保护自己的产业链 但全世界软镜有竞争力的只有中日这 5 家 欧美自己不生产封杀他干嘛 没有任何动力封杀软镜 封杀提高自己的医疗成本 得不偿失 要封杀也是创新药产业链 因为这是欧美的主要阵地。
软镜发展到一定程度 基本上就满足医生操作了 中日的差别更多是医生操作习惯和舒适度 还有就是一些特别高级比如AI 甚至机器人的功能
常规的病人根本用不到 区域医疗中心配一台就好 所以奥林巴斯要在国内建厂 大概率他们也知道如果不在国内建厂并且不降低成本 市场份额完全可能被反超。这是完全有可能的。
但是同理的 内卷后 降价也是有可能的。但是硬镜 超声 ct 呼吸机 这些量大且竞争者多的地方还没有这个集采的时机 软镜集采起码是 5 年后了。
所以乐观的说 软镜这 3 年随着ff 利空出尽
有的人说是 ff 持续性很强一直下去. 其实我身在体制内 感受最深 医疗 ff随肯定是着持续的 但是经过一年的打🐯 后续肯定是温和且有余地的 而且
软镜这个设备 临床需求很大 操作难度不算大 基层很好拓展 不比那些可有可无的设备
效益也好 400一次单项 二甲医院一台一天都能做 30 个项目 基本一年就能回本（具体成本核算我也不懂 但是量和逻辑是肯定差不多的）
而且esd 这种操作性治疗 收费高 提成多 发现肿瘤了还能留下来病人 医院对软镜的需求是真实且持续增长的
而且软镜这玩意真的是占坑 主机买了 镜子 1-2 年得换 这波设备更新 国产替代后 操作习惯慢慢适应之后 国产软镜进入可持续发展的收租模式就更稳健了。