| 发布于: | 雪球 | 回复：17 | 喜欢：0 |
我自己做医生 对医疗支付整个环境理解应该算很深 。医疗行业参照日本 就是养肥了杀 产业内卷来保民生 所以其实长期看反认知的 只有$迈瑞医疗(SZ300760)$ 这几家平台型企业靠出海 创新来增长 不重研发吃老本的成长型医药企业注定淘汰。
其实我并非无脑吹$开立医疗(SZ300633)$ 核心在于确实近几年是红利期 实实在在的业绩增长。 更重要的可能是预期差 医疗器械中 软镜可能是天花板和国产替代都硬核的赛道 $医疗器械(BK0044)$ 不受散户待见 但机构研究深入 所以筹码锁定的越来越多 这种筹码结构才是最让我一直加仓的动力
软镜这个发展阶段还不配被封杀 。。。 大佬不可能特地出个政策去针对练气期的新人吧。 鹰酱新能源 光伏 食品 服装 日用品都可以封杀 但是他肯定是为了保护自己的产业 全世界软镜有竞争力的只有中日这 5 家 欧美自己不生产封杀他干嘛 没有任何动力封杀软镜 要封杀也是创新药产业链 因为这是欧美的主要阵地。 软镜发展到一定水平 基本上就满足医生操作了 中日的差别仅仅是医生操作习惯和舒适度 还有就是一些特别高级的功能 常规的病人根本用不到 每个科室配一台就好 所以奥林巴斯要在国内建厂 大概率他们也知道如果不在国内建厂并且不降低成本 市场份额完全可能被反超
如果自己是医生的话 ，医药医疗器械很多上市企业都应该是门清的，产地，数量，生产日期等
这样说也是逻辑，毕竟医疗FG实质上是挤压进口的空间，因为就算国产差一些只要能够满足基本运用，谁也犯不着去买进口设备，我是国企的正好做的是设备导入这一块，我是知道的。如果开立医疗在国内是垄断的就很好，要不是估计也很难搞
这个是没错的 医疗器械 甚至$迈瑞医疗(SZ300760)$ 我都没有非常的看好 长期看都是价格管控的 但是经过 ff 叠加设备更新 海外复苏 $医疗器械(BK0044)$ 这波可能是最后的鱼身了 等3 年的设备更新结束 完全就化工股了 。。。
以前我也喜欢买医疗器械医药食品这些，但是自从集采到来医药医疗不敢买了，现在又加上医疗FF，基本就决定了医疗器械医药没有太大的利润空间，把医药当成化工股，把医疗当成非定制化的机械制造。