朋友发来一篇自媒体文章，【XX数据显示，2024年618全网GMV同比下降7%】，问怎么看。
吹着空调用手机看。
一、怎么看XX数据
XX数据是一个三方平台，产品模式是通过爬虫监测电商平台数据，拟合平台销售数据、品牌销售数据、商品销售数据；商业模式是卖账号和卖报告。
但我们知道，电商行业正在进行三个重要变化，这三个变化无一不在摧毁着这个XX数据赖以生存的基础：
首先是从中心化向去中心化演进，货架向推荐演进，也就是从人找货向货找人演进，淘宝“千人千面”和“全站推广”是典型；以及从商品化向内容化演进，也就是直播带货和内容带货，抖快和淘宝直播是典型。
其次是从品牌向品牌白牌分化演进，也就从以品牌化为主，向以品牌化和以拼多多及淘宝淘工厂为代表的产业带源头工厂的直销化白牌化的分化。
第三是网络安全法律法规的出台，以及各个公司对反爬的投入，让通过爬取数据下结论这件事越来越不靠谱了。业务人员不懂法、合规人员缺位、程序员吹着空调写着爬虫就进去的新闻屡见不鲜。（大模型时代，语料稀缺、语料公司变得值钱，原因也在这里。 ）
基于行业的以上三个变化，这种以爬取网页监测销量的分析方法，尤其是只爬取部分头部店铺、品牌和主播的分析方法，可能已经不那么科学和客观了。这数据前段时间的另一个话题与此有些类似，一份研究报告显示中国网页量和网页访问量在全球份额持续下滑，有自媒体就据此数据搞“新闻”，但我们已经进入APP化和视频化时代，网页和网页访问量数据的参考意义已经很低了。
有图未必有真相，有数据也未必有真相。
个人觉得这些三方平台，越是“大”数据，也就是行业数据、平台数据，参考意义越低；品牌数据次之；越是“小”数据，也就是某SKU、某主播数据，反而有些参考意义。
二、个人跟踪参考的数据
因为各种客观主观原因，电商平台在财报和平时都不公布GMV数据了，为了跟踪分析电商行业，个人主要看社零数据和快递数据。
统计局每个月月中会公布上个月的社零和网零大盘数据，可以在统计局官网查询，大家应该比较熟悉，统计局公布的5月份网零增速是11-12%，反应电商行业增长非常不错，就不赘述了；此外个人平时也会看快递数据。
相比于社零数据，快递数据有两个较好的点，一是电商快递单量占行业总单量已达85%左右，关联性强；二是快递数据按周公布，相比于社零数据按月公布，时效性强。
官方公布的快递数据
邮政总局、交通部和统计局官网都会公布这一数据，公布时间有先后，但数据是一样的，公布周期有假日、周、月。
以邮政总局公布的快递数据为例，其中有三份与618有关：
5月份快递业务量同比增长23.8%
端午节假期（6月8日-10日），揽收量同比增长25.6%；投递量同比增长15.4%
5月20日至6月16日期间，揽收量、投递量同比增长均超20%
从邮政总局公布的数据看，今年618期间快递单量增速仍比较强劲，预计6月份同比增速也将在20%以上。
快递公司公布的快递数据
A股上市的快递公司有顺丰、圆通、申通和韵达，他们在每个月20号左右会发布公告，披露上个月的经营数据。这份数据美中不足的是有20天滞后期。这四家公司披露的5月份快递单量数据与官方数据基本吻合：
大盘：23.8%
顺丰：21.85%
圆通：27.59%
申通：29.48%
韵达：32.68%
三、通过快递看电商
快递单量和网零保持较为一致和稳定的比例关系，同时因为行业朝着一件包邮、零门槛包邮方向发展，快递单量会比网零高10+pct左右。以最近四年数据为例，除了2020年Q1以及2022年特殊时期，其余季度都符合这一比例关系并基本落在这一区间：
根据这一比例关系，个人预计本次618大盘GMV增速仍在10%左右。考虑到邮政总局公布的原文是“揽收量、投递量同比增长均超20%”，也就是大于20%，并且本次数据截止日期是6月16日，距离618大促结束日期6月20日仍有四天，且大促订单的揽收有2-3天延后期，所以本次618大盘GMV增速会高于10%，毛估估按近四个季度均值13%预测较为合理。
让我们等待邮政总局下周快递数据和统计局下月社零数据验证。
四、本次618的行业变化
预售好不好？对商家好，对用户不好。所以以淘宝为代表的电商平台这次不约而同取消预售，现货销售，所见即可买，所见即所得。
取消预售的连带效应是，商家需要建立销量预测和组品能力，平台销售节奏更为平稳，快递公司可能不会再爆单了，用户网购体验更好了。
现货销售和仅退款、晚必赔等措施无不回归网购本质，日拱一卒提升好货、好价、好服务，每个一小步，是阿里“用户为先”理念落地的一大步。
作为投资者我听到看到阿里战略大步流星的改变，作为用户我切身感受到用户体验小步快跑的改变。
此外这次618淘宝还简化甚至可以说取消了报名规则，商家不需要再报名，符合要求的商品直接自动参加并分配活动流量，这一改变其实同时将618活动范围从天猫广泛外延到了淘宝，我估计这对开头提到的XX数据造成了很大困扰...商家更多了，商品页面更多了，爬取难度更大了，数据更不准了...
五、618GMV终有一日会下降，但Not today
随着电商行业竞争倒逼平台不断提升用户体验，好货、好价、好服务必将成为常态，对电商发展起到巨大推动作用的618和双11的销售增长高峰将逐渐下降，最终实现长期好价、天天好价，那个时候的618和双11，或许会和某个平常星期、平常月份一样，在全年销售周期上像一朵小浪花，微微隆起又很快收平，而这恰恰是电商平台主动追求的。
但考虑到国内GDP增速在一定时间将保持在5%左右，由此传导到人均可支配收入、社零和网零，个人认为电商大盘在这一阶段完全可以保持10%增速，直到更长远的下一阶段。 所以，618GMV终有一日会下降，但Not today。