05-24 18:29
该行指,快手未来三年回购最多160亿港元股份,占其最新市值约6.4%。第二季度收入指引低于市场共识,盈利前景乐观。快手预计2024年第二季度收入同比增9.5-10%,低于市场共识的11%。这一差距归因于直播业务,公司相关业务收入指引为同比下降14%。该行将快手目标价由58.5港元上调7.7%至63港元。维持“中性”评级。
其实直播收入下滑更加良性,要不然涸泽而渔把用户榨干整个流量会下滑,现在主要依靠广告、电商和国际化反而更稳健;
再说快手收入指引应该是比较保守稳健的,腾讯和阿里也没明确指引今年收入有5/6增长吧?
总体来说我很好看快手,毕竟保底收入还是双位数增长