转发:抗体偶联药物(ADC)全球与国内趋势纵览
原创 IQVIA艾昆纬
2000年,来自辉瑞的 ADC药物Mylotarg首次上市,ADC这个充满潜力与挑战的领域从此进入大众视野。从Mylotarg初次上市到2010年撤市的十一年间,并没有新的ADC药物上市。近几年,医药市场迎来了新一轮的ADC研发热潮。
截至发稿前,全球共有13个ADC药物陆续上市(图1)。在首款药物Mylotarg撤市之后,ADC市场并未进入冷淡期。2011年,西雅图遗传学公司和武田合作开发的ADC药物Adcetris在美国上市。罗氏旗下基因泰克公司研发的ADC药物Kadcyla于2013年在美国上市。这两款ADC药物均取得成功。2021年6月,荣昌生物的维迪西妥单抗获批上市,这是国内第三个获批的ADC抗体,也是首个国产ADC。今ADC领域已然进入高光时刻,预计未来五年里会有更多的ADC药物上市。赛诺菲研发的SAR408701已进入临床III期,展现出较好的临床预期。中国自主研发的ADC药物如东曜药业研发的TAA013已进入临床III期。
全球ADC药物销量增长迅速
已经上市的13款ADC药物正在向全球市场扩展,各地区都展现出较好的销量增长。
· 美国:ADC药物上市时间较早,上市药物数量高达11款,销量远远领先其他地区。从2016年到2020年,美国ADC市场销售额从3.28亿美元增长至14.7亿美元,CAGR高达45%。
· 欧洲:共有7款ADC药物上市,从2016年到2020年,销售额年均增幅为13%,销售额在2020年达到5.81亿美元。
· 日本:目前共有4款ADC药物上市,2016年到2020年的市场年复合增长率为21%,销售额增长至2.22亿美元。
· 中国:中国市场刚刚迎来ADC药物的热潮。2020年,全球最早上市的两款药物Adcetris和Kadcyla获批在中国上市,在2020年总计获得57万美元的销售额。ADC中国市场的销售额将迎来快速增长。
目前,ADC药物的适应症都集中在肿瘤领域,已上市的13款药物中,有6款药物针对实体瘤(乳腺癌、膀胱癌、胃癌等),7款药物针对血液瘤。纵观ADC领域研发布局,临床试验阶段针对实体肿瘤的研发较多。而在准备上市阶段,血液瘤的占比则有所增加。各公司也在积极拓展ADC的适应症范围,如艾伯维正在研发的ABBV-3373也在治疗类风湿性关节炎患者的临床试验中表现出可喜的临床活性。如何拓宽ADC药物的适应症范围,也将成为药物获取市场份额的关键。
已经上市的绝大部分ADC药品研发中,大型跨国药企都承担着主要研发或者合作研发的角色,包括艾伯维、辉瑞、罗氏等。同时,新兴生物科技公司研发中的地位不可小觑。部分生物科技公司或将技术授权给跨国药企,或与大型药企合作开发。几家掌握ADC研发技术的新兴生物科技公司包括西雅图遗传学、Immunogen、ADC Therapeutics等。
纵观不同临床阶段的研发情况,临床I期中有超过半数的研发都由新兴生物科技公司主导,这个比例也随着临床阶段的深入而降低。已经上市的13款药物中,仅有4款药物为新兴生物科技公司自主研发并实现商业化。这种趋势也说明,前期展现出研发潜力的新兴生物科技公司管线,在后期可能被大型药企收购或与大型药企合作。收购掌握ADC核心技术的生物科技公司也成为跨国药企拓展在ADC领域布局的重要手段之一。
越来越多的技术和药品趋于成熟,也推进了各企业在这个领域的交易。从国际角度来看,ADC的交易类型主要分为3种:1)药企合作开发药物;2)新兴生物制药公司授权大型药企核心技术;3)跨国药企收购小型生物科技公司以拓展ADC领域的布局。
· 合作研发方面,西雅图遗传学还与武田合作开发Adcetris。西雅图遗传学在美加拥有完整的商业化权利,而武田则拥有在所有其他地区将产品商业化的专有权利。
· 技术授权方面,Immunogen将技术授权给礼来和武田等公司,获得2000万美元的前期费用。在与诺华的授权交易中,Immunogen还将获得2亿美元的付款。
· 收购方面,规模较大的几笔交易包括勃林格殷格翰以12亿欧元收购NBE Therapeutics,默沙东以27.5亿美元收购VelosBio。合作或收购小型生物科技公司是大型药企拓展研发布局的重要手段。
中国市场的政策和准则正在促进研发和市场准入。“中国制造2025”的目标旨在实现20-30种创新药物的产业化,包括具有新机制的药物、ADC药物、新疫苗等药物。“国家科技重大专项”扩大了对企业研发的资金支持,荣昌生物的RC48和启德医药的GQ1001从中受益。
中国ADC研发进展迅速
目前,中国在全球ADC管线数量上位居第二,有44个临床试验正在进行中。中国大部分的临床试验都处于I/II期阶段,共有32个。进入临床后期或NDA阶段的仅有13个。中国ADC研发中,针对HER2靶点和乳腺癌适应症的竞争尤为激烈。每个临床阶段都有50%及以上的药物针对HER2靶点;乳腺癌适应症在I/II期研发中占比22%,而进入临床III期阶段后,有超过50%的研发都针对乳腺癌。如何在集中于HER2靶点和乳腺癌的激烈竞争中找到突破口是值得每个企业思考的问题。例如,ADC类药物可能是未来治疗尿路上皮癌的非常重要的探索方向。
中国仍然是ADC的新兴市场。已经在海外上市的12款ADC药物中,有7款已经在中国开展临床试验,Adcetris和Kadcyla已经在中国上市,这两款也是最早在全球上市的ADC药物。其他ADC药物在中国获批也指日可待。
除了跨国药企以外,许多新兴生物科技也在有条不紊地探索ADC领域。天广实生物早在2003年就开展了HS630临床I期试验;2014年,Miracogen开展了MRG003的临床I期试验。ADC领域在引领研发热潮的同时,也充满了风险和挑战。2021年,百奥泰决定终止已经进入临床III期试验的ADC药物BAT8001的研发及BAT8003的临床开发。
在众多参与研发的公司中,不乏有当地生物巨头自主研发的案例。例如,恒瑞于2019年开展的SHR-A1403临床I期试验。除了自主研发,很多的公司也选择以许可引进的方式进行研发。2019年12月,君实生物通过独占许可授权方式从杭州多禧生物获得许可使用 DAC-002。2020年10月,华东医药获得 ImmunoGen美国临床三期ADC药物Mirvetuximab Soravtansine在中国的独家临床开发及商业化权益。各企业应该结合自身情况,选择合适的模式进行ADC药物的研发。
在研发的不同阶段,新兴生物科技公司可以考虑相应的战略伙伴合作模式。在选择合作关系时,企业应当考虑地区和全球权益、适应症以及商业化权益的划分。常见的四种战略模式分别为资产剥离、产品许可、合作研发以及自主研发。
其中,资产剥离涉及出售公司的某项资产,商业获利来自预付费用,不涉及投资或成本。产品许可涉及向其他公司许可产品的开发权或者商业权,获利主要来自于前期预付费用,部分来自于里程碑费用。合作研发则是建立合资企业以更好的利用双方的资源,部分获利来源于前期预付费用和里程碑费用,主要利润来自于产品销售。自主研发可以保障对于资产的权益,并且从销量中获利,但涉及到的投资和成本都较高。这4种合作模式在ADC研发中都较为常见,推动企业研发进展以及商业化进度。
结语
中国在2018年成为世界第二大制药市场,并且未来将继续增长。ADC创造了巨大的机会和潜力,同时也考验各企业如何进行合理的战略部署。目前国内ADC药物都集中于针对HER2靶点和乳腺癌的研发,如何在竞争激烈的领域中脱颖而出值得企业进行思考。随着对ADC的投资持续升温,越来越多的参与者通过合适的运营模式进入市场。在引领研发的同时,在上市前了解定价策略并提高患者的承受能力也具有重要意义。