MS最近出的GAA大报告不错。里面引用ASML管理层原话说过渡到GAA对$阿斯麦(ASML)$ 是中性的。嗯，上一波EUV可是推动了行业发展的，现在拿着主流半导体设备最高估值，大客户资本开支强度要下滑，来自国内成熟制程需求可能不可持续，下一轮半导体制程创新不是key enabler？大胆盲猜 KLAC, 东京电子，AMAT，ONTO, CAMT的组合在未来10年有望跑赢ASML？