Q2业绩印象比较深刻的几个点：

$Cloudflare(NET)$  从Q1开始CEO就到处讲宏观很差，销售拉长...结果Q2业绩还是典型的Cloudflare业绩...不太明白盘后为啥这么亢奋(空头平仓？)，但也不太明白之前大家盯着Q1 margin miss这么锤图啥...

$Snowflake(SNOW)$ 上半年不知道听了多少次OLAP有大约30%是可选需求这种讨论了；Q2业绩在我看来其实中规中矩——NRR确实beat，但是作为渗透率早期的SaaS我更想看到获客加速等等。不过电话会议倒是把长期增长曲线都评论了一遍，这算是利好。

$MongoDB(MDB)$ Q1业绩时大家担心‘SNOW会被砍订单MDB是不是也会躺枪’，没记错应该是UBS在电话会议里用Coinbase为例问了下，然后CEO向大家科普 OLTP和data warehouse是不同的我们的需求稳得很。进入业绩前各种check也是好好好——然后指引gg。

回想一下，好像从短期交易的角度，高频/渠道调研这些似乎并没有仓位分布/筹码布局更重要？这仨看上去就像consensus short/long翻车？