亿航智能成功在美上市,市值接近7亿美元

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中创海洋投资的智能自动驾驶飞行器科技企业“亿航智能”于北京时间12月12日晚间正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为“EH”,这也意味着亿航智能成为“全球无人机第一股”。

亿航智能此次共发行320万股美国存托股票(ADS),发行价为每股12.5美元,以此发行价计算,亿航智能的IPO募资规模为4000万美元,若执行“绿鞋机制”后的募资规模为4600万美元。摩根士丹利、NEEDHAM&COMPANY、老虎证券和质数资本将担任承销商,并享有至多48万股ADS的超额配售权。亿航智能以略高于发行价的12.55美元开盘,截至北京时间今晨,亿航智能市值为6.62亿美元。

亿航创始人、CEO胡华智在上市致辞时说,“没想到这个日子来得这么快,我非常非常的开心。我一直在想我们应该把自动驾驶的飞行器做到最好,很多人跟我一起确定了这样的一个梦想和主题。”“但是就是从这个梦想主题的确定开始,所有的困难、所有的坎坷就伴随着我们开始,从最开始,没有人相信我们能做出这样的产品。”胡华智在上市现场表示,IPO对亿航智能来说只是一个全新的开始,有利于将公司更加透明化和全球化,并将继续将中国的原创技术在全球范围内进行传播。

亿航成立于2014年,早期从事消费级无人机业务,但其市场份额一直不高。2016年末,亿航开始逐步淘汰消费级无人机业务,后逐步向行业应用转型。目前,亿航定位于智能自动驾驶飞行器科技企业,提供自动驾驶飞行器(AAV)和解决方案,包括城市空中交通(载人交通和物流运输),智慧城市管理和空中媒体等应用领域。

亿航在招股书中称,截至2019年9月末,公司已建立起一支由125人组成的研发团队,占其员工总数的一半以上。公司在中国已获得138项专利,涉及飞行控制和指挥控制系统等核心技术。根据亿航招股书,2019年上半年,亿航的空中交通解决方案产生的收入为2386万元,占总收入的73.7%;空中媒体解决方案收入777.4万元,占比24%,小城市管理解决方案收入12.4万元。

2018年,亿航获得中国民航局批准,成为中国首个且唯一一个载人级自动驾驶飞行器试点单位,协助民航局开展载人无人机的运行风险分析、适航标准制定和验证。公司招股说明书显示,亿航目前有三大业务板块,除城市空中交通(包括载人交通和物流运输)外,另外两大业务分别是智慧城市管理和空中媒体。

物流运输方面,2018年5月,亿航获批国内第一批空中物流配送常态化运行飞行航线。2018年6月,与永辉集团“超级物种”共同建立国内第一家智慧空中配送示范店。2019年5月,与中外运-敦豪(DHL-Sinotrans)公布战略合作伙伴关系,发布智能空中物流解决方案以及首条无人机配送服务航线。

智慧城市管理是亿航的前身北京亿航创世科技有限公司的主营业务。亿航创始人胡华智于2005年创立该公司,曾承接了北京奥运会、上海世博会等的指挥调度系统项目。凭借此前积淀,亿航于2016年12月在广州建成全球首座飞行指挥调度中心,可用于环境保护监测、消防应急救援、重要设施巡检、精确测量绘制等领域。目前,亿航已在韶关、连云港交付两座指挥调度中心。今年10月,亿航还与阿塞拜疆航空正式签署合作协议,将在阿塞拜疆首都巴库国际机场建立无人机指挥调度中心和无人机交通管理系统。

空中媒体主要是无人机商业表演,目前,亿航团队已经完成了多场大型活动编队表演,多次刷新吉尼斯世界纪录。根据招股书,此次IPO所得资金将主要用于五个方面,包括产品、服务和技术的进一步研发;销售和市场营销,包括开发全球销售渠道;继续扩大产能;开发城市空中交通解决方案,以及潜在战略投资和收购。胡华智透露,欧洲和东南亚会是亿航未来重点发力的地区。

在本轮IPO之前,亿航曾经历过四轮融资:2014年获得100万元的天使轮融资,资方包括真格基金、乐搏资本、PreAngel;2014年12月完成由GGV纪源资本领投的1000万美元A轮融资;2015年8月完成由金浦投资领投的4200万美元B轮融资。

上市后,亿航创始人胡华智持股42.8%,CMO熊逸放持股3.2%,CFO刘剑持股1.2%。机构方面,GGV持股10.2%,真格基金持股7.1%。

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