二、2021年,主题词 抗疫曙光—复苏
随着国内外疫苗和抗疫特效药的研发成功上市,人类在抗击新冠病毒方面取得了较大的胜利。
2021年初,辉瑞、moderna、北京生物、科兴疫苗等相继上市,给人类抗击新冠病毒展露曙光,受此影响,美债收益率大幅上行。
到2021年中,美国多个厂家生产的新冠特效药获得FDA的紧急使用授权。
人类抗击新冠肺炎的同时,病毒本身也在进化,2021年5月delta出现,2021年11月南非出现的omcron病毒毒性显著下降,为人类抗击病毒留下了大口子。
美债收益率
受益于全球经济的复苏,全球贸易盛行、中国出口、海运价格、大宗商品均出现了不同程度的上涨,美国、A股以及全球股市均明显上行。
但A股受困于国内房地产销量的大幅下降,国内经济走弱迹象明显,导致2021年底以来的市场调整。
三、2022年,主题词:全球滞涨-中国复苏
海外受困于大放水之后的经济的复苏,CPI大涨,大宗原材料暴涨,工人工资上行等诸多因素影响,出现了高通胀的局面,类似于中国的11-12年,目前全球央行在致力于解决高通胀的问题,美联储等全球央行已经开始加息,参照11-12年国内的情况,海外经济会经历一轮滞涨的过程,时间上可能要1-2年的过程。俄乌战争只是目前美国收割欧洲的一种方式,会加剧欧洲的衰落,预计很快会看到欧债下一个危机,整体上欧美是没有大机会的。
那剩下的就是国内A股市场了,A股市场后面很有可能会成为全村的希望,两点原因
一、中国是这轮放水最少的国家,国内没有通胀,而且经历了去年下半年以来的调整,国内具备稳增长的能力和动力,中国政府是控制力最强的政府。目前国内疫情横行,也有再次放松和刺激经济的内部条件。
二、中国是唯一一个能承接欧美资金的国家,中国很有可能会成为收割全球的国家。
只是目前节奏,如何错过美国的窗口期,不被美国收割,要做到战略定力,螳螂扑蝉黄雀在后。