$科强股份(BJ873665)$ 西南证券研报3个要点：

1、预计公司24-26年归母净利润分别约为0.9/1.2/1.4亿元，对应PE为12/9/8倍。

2、公司在光伏与轨交市占率居前、下游轨交维保行业需求扩张，叠加募投项目突破产能瓶颈，发力橡胶密封件，成为公司新的业务增长点，公司具备较强的成长性与市场竞争能力。

3、多产品同步发力，国内外市场均实现良好增长。原材料橡胶采购成本下降，盈利能力显著提升。2023年毛利率41.8%，同比+4.5pp。

另外，一季报显示股东人数大幅下降，并且充分换手，逐步放量，2月份以未大幅上涨，类似$美邦科技(BJ832471)$

吨吨很有想法，明天行动。