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昨晚半夜哄女儿睡觉,她睡熟了我睡不着了。
半夜穿衣研究猪周期,看一个B站上的养猪大哥从前年开始更新的养猪视频,今年三四他没钱买饲料了,卖了十几头猪,核算成本,不算人工和猪舍折旧,利润还很可观,比在外打工要好,到八月份开始有点暴躁,骂那些扩产能的大猪企,盼望猪价在年底消费旺季上涨一些,八月底停更了。八月到现在,猪价又跌了不少,这个大哥日子肯定不好过。
我妈前一阵回山上买了一头猪,五千多块,那只猪养了两年多,五百多斤,我说,现在猪价低,经济划算的吃法是想吃的时候就去买一点,不必一下子买一整头。
我妈说,要腌腊,灌肠,年年都这样,农村的粮食猪比你们吃的饲料猪好吃。
我说,好吧,养了两年的猪,人家也是亏钱卖给你的。
普通人小规模投资农牧养殖,赚不赚钱跟靠天吃饭没什么两样,记得小时候家里种玉米,临到快收获的时候,一场暴雨,或是一群野猪就能将一年的希望毁于一旦。现在的猪周期,大企业几十亿几百亿的融资扩产抢市场,负债能力决定了一家企业能不能活到赚钱的那天。真正逼的无路可走的是小养殖户,亏损从看见别人家在猪瘟时期养猪赚了大钱,也借钱建猪棚买小猪时就注定了,但对普通人来说,也没有别的办法。
$新希望(SZ000876)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$

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作为负责管理建设了上百个大型猪场(最小的能出商品猪5万头)的人员负责的说,目前大部分猪场都是产能不足一半,但是一年8-10亿头猪出口,好在飞温死不少,不然供应远大于需求。国内已经建成的万头以上的大猪场,15万头以上,建设半拉子的产能还有6亿头。猪产业被玩死了……投资要小心。正邦之后,天邦,新希望,华统,天兆,都够呛。温氏猪也赔,其他产业勾着少赔点。唐人神也够呛能盈利,小心为上。养猪全成本其实普遍9元左右,散户成本最低能做到7.5,那是以没有防疫设施为代价。一旦发病,全灭。散户养猪现在绝对不是好营生。

研究这破玩意。。不如研究一下如何在底部放量的时候追入。。简单明了。。。研究股票先研究人性。。要搞价值投资,首先大股东要是个人。。大股东不是个东西,股票再好也是垃圾股。。首先大股东愿意分红。再考虑底下的事情。。他赚一千亿,一万亿,分你1000万。。然后继续扩产到亏完。。你研究他有什么用?

问一下,您的长春高新和找到先导智能还在吗?成本多少?

猪肉股我只买了100股天康生物,淘汰母猪的价格刚开始下跌了两个月,这预示的是明年八九月份的产能去化.但大猪企还在扩产,抢的是中小散户的产能.
预期到明年下半年,养猪企业真正开始缩产能时才会尝试建仓,追踪能繁母猪的数量和当期屠宰量看看,这一波猪周期去产能很可能比大多数人想的要艰难,说不定真的需要疫病的协同.
同时和猪肉股关联性很高的是维生素周期,也值得跟踪.
另外说,除了产能本身造就的供需失衡,事件也很重要,猪瘟对养猪场是风险,但对周期类投资来说,恰恰是催化剂.就像投资能源和黄金,除了本身价格在低位,战争带来的恐慌也是催化剂一样,催化剂对周期类投资就像成长股的故事一样重要.

2023-12-03 13:33

家财万贯,有毛的不算

2023-12-03 17:35

这个学习笔记图能多发几张吗还有老兄平时学习都是看研报吗

2023-12-05 09:08

以后应该没有猪周期了

2023-12-03 13:43

新希望会跌破6元吗?

2023-12-03 14:05

研究其实用处不大

2023-12-03 22:30

猪肉这个月周期触底,信不信由你。