买入标的讨论：

1. 防御：沪深300（30%）+恒生（10%）

2. 消费/基金：张坤/谢治宇（20%）已完成

3. 新能源：比亚迪+宁德（15%）

4. 科技：科创50（10%）+半导体（10%）

5. 主线：？（5%）