从半年报数据看，药明康德，康龙化成的营业收入有 69.4% 和65.1% 来自于北美市场，且为公司贡献了大部分增长率，这样的话合理估值下再打个3折吧.

$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$