牛市其实就是炒周期,2007年的有色,2015年的中字头,无不如此,盘点下当前值得关注的4个周期。
半导体,按十年长周期,AI是互联网之后影响最大的技术革命,按五年的中周期,智能电车渗透力不断提升,这两者都会极大的增加半导体的需求,按3年短周期,去年去库存周期见底,半导体处于长中短周期重合的绝佳时机
船,周期跨度近30年,上一次2002-2008年,今年1季度船舶出口暴增113%,已经进入上行周期
锂,目前碳酸锂价格11W,14W才能盈亏平衡,耐心观望价格变化
猪,能繁母猪低,叠加好几个头部猪企倒闭,如果有通胀预期,猪股作为CPI的代表,必定先有反应