双汇我估计他的战略和万州一样的,做全产业链,平滑周期,凭借他的终端渠道,可以消耗大量的生猪生禽。这个行业最大的敌人又是终端价格的变化和上游饲料价格,如果万州能终结这个周期,对于养殖行业来说将是颠覆性的。我相信在万州的全球化战略中,双汇不会缺席。基于此我仍然认为双汇的高股息不可持续,但是企业价值会得到提升
,我估计双汇早就想扩建了,只是这几年分红分的没钱了
双汇发展2022年报扫描:
1、营业收入连续2年退步,这可能真和疫情是有关的。不过,无论如何,前面没疫情,也不惊艳。
2、分红55亿,比万华化学还多5亿,战斗力很强;
3、ROE,25%,连续10年20%以上。比肩万华化学。
4、分红比例98.6%。利润即分红。双汇发展利润的真实性A股第一。<...