收盘一看，这个组合居然新高了。
分析了一下组合收益构成：
股票和可转债是大头。
可转债是去年后半程和今年的重点配置，结果收益已经超过了股票。
指数基金也有5%的权重。
其他基金，主要是分级A，是上轮牛市崩盘后撸到的羊毛，依然在收益中占了将近9%的权重。
这个组合基本上都是满仓操作，想不到货币基金还是占有0.6%的权重。
盈亏比达到24.41：1，说明组合操作的成功率非常高，每25笔操作，仅有1笔亏损。
分析了一下组合亏损构成：
这个组合，买股票从来没有亏过钱，完全出乎我的预料。
因为亏损的概率非常小，所以这个亏损统计的意义不大。
亏损当中，可转债占了3/4+，债券基金占了1/4不到。
债券基金的亏损，原因是当年并不懂这个东西，重仓配置，结果后来认错了。
这个组合是我“练手”的组合，钱不多。
如果大资金的话，搞可转债，进出就不可能像这个组合那么洒脱了。
价值投资真的很有趣，在不同的价值投资套路之间“轮动”更有趣。