个人觉得v2x可能会是一个挺不错的主题性机会，而且能落实到近期业绩，空间和故事都足够大。复盘对比了一些2019年ETC的情况，对于A股的特色又有了新一层的感悟。
1）回顾2019年ETC的炒作机会，大资金参与并不多，感觉大问题还是资金质疑ETC的持续性和故事性。事后的确被证明是有效的顾虑，金溢科技的股价也在2020年中报预告后达到高潮随后截然而止。——换句话说，如果只是对比ETC，目前v2x的主题性机会还是很早期的，也许能炒到真的出业绩。
2）另外一个点就是v2x的故事性。这个有很多解读，有认为是中国特色自动驾驶方案，有认为只是政府预算换个名字（这类资金会认为低空基建也是如此）。个人觉得这其实验证了v2x的故事性所在——不断催化的现实，叠加一个可能的自动驾驶的新梦想，这类故事具备较高的可能性。
3）从自动驾驶角度，v2x相对单车智能有很多争论，v2x当然有用，市场观点认为看不到其对于自动驾驶的充分性 or 必要性。个人觉得主要是监管者 or 车厂的考虑角度是完全不一样的。监管者考虑到的是交通全局可控，能追责。而车厂则是低成本实现自动驾驶。另外，一个中国特色的现实是中国的基建成本远低于国外，而自动驾驶技术落后于海外（尤其芯片受制），从可控的角度，用更多的基建实现安全可控则是更容易被监管接受的选项。
4）从所谓“政府预算换个名字”的角度，个人觉得任何东西都不是绝对纯粹的，关键是看其边际新增的意义——就算只是政府预算换个名字，v2x的项目金额 & 推进速度，仍是远超其他领域。与之对比的是低空经济，实际项目规模有点雷声大雨点小（当然有口径统计问题，这只是个人感受）。个人觉得，v2x预算其实契合“适度超前进行信息化基础设施建设”的大方针。同时，5G基站的历史证明（中国互联网生态也因此不弱于美国），适度超前的信息化基础设施建设，有时可以大大促进国内产业发展。鉴于汽车已经成为一个如此重要的支柱行业，汽车领域的信息化基建，个人觉得会是重要的投资方向。
5）所有的逻辑，反应在A股股价上，核心的边际变化其实是持续不断的招标催化。这会加速市场资金从“不断催化的现实” 往 “自动驾驶梦想” 的学习速度。短期前路也许曲折，但如果催化不断的话，高度可期。