$凯龙高科(SZ300912)$最近涨了40%，五天两个20cm，看看是不是跟奥联电子一样，发现还是有点东西。首先重结晶碳化硅有专利，23年2月正式投产。该项目建成后将替代进口碳化硅载体，凯龙高科目前进口碳化硅载体约180元/升左右，公司目前每年约需要100万升，未来公司项目建成后，可将成本降至100元/升左右。也就是净利润增加0.8亿。产能是200万升，能增加一个多亿的利润。另外雪花一样的订单是几个意思，交付道路国六，非道路国四应该是超预期了，R-SiC专业度有点高，查了一下应该是技术难度最高的一种，后面还是要看产能，其他用点(军工，半导体)，订单增长，是戴维斯双击还是出利好减持？不过23亿市值，上面任何一个落地都不止这个市值吧，st都有十多个亿，看看下周三的回复函！