核心观点：1.半导体设备板块 2022 年报、23q1业绩增长亮眼（收入端、利润端、毛利、费用率、合同负债（新增订单）等均有不错的数据）；2.板块内部分化，例如封测环节无逆周期逻辑，细分环节呈现下滑；3.今年投资逻辑：国产化率提升重要性大于行业扩产。选股逻辑顺序：（1）优选国产...