第八十四个行业:专用设备。 1,偏强周期。200多只票的大行业,25%的票扣非亏损。很难事无巨细的梳理详细,24年倾向不做,25,26年等复苏的时候在做。分享几个我比较看好的。 2,细分的话电梯整体最便宜:基本只能做地产转折,老旧小区改造的跟随。相对蓝筹低估的(广日;上海机电;康力) 3,弘亚数控:最便宜质地最好的家具生产设备龙头 4,天地科技,创力集团:最便宜的煤矿上游设备龙头。 5,华荣股份:防爆设备龙头,优质的小而美工业股。25,26酌情买点。当前16pe不算贵(业绩很难维持) 6,美亚光电:口腔cbct,色选机(食品)。另类的消费加医疗上游设备。19pe不算贵。 7,杰瑞:可能是最好最便宜的油气设备和服务股。 8,伊之密:最好的注塑机标的(塑料制品上游) 9,浙矿股份:破碎筛选设备(矿山的砂石骨料的上游),锂电回收的上游。 10,暂时就看这些足够了,关键到时候看哪个细分制造业比较景气且持续,然后再来这个行业找对标的专用设备就好了。通常专用设备上涨是滞后对应的细分制造业的。 11,专用设备和通用设备对应的ETF差不多:都是 机器人ETF,机床ETF, 工业母机ETF。