第八十一个行业：装修建材。 1，半消费，半周期。跟地产。如果仅仅是因为地产而放弃这个行业那是短视行为。很多细分已经有寡头垄断，品牌消费的意思。这意味着业务稳定性会更好，赚钱也相对容易，而关联地产还会给好的估值。应该相对重视这个行业，尤其是业绩披露后没有你想的那么差，估值又相对便宜的话。 2，定制家居：索菲亚；志邦；欧派。我只看谁业绩相对稳定且有增量，最好产品被认可赚钱能力相对更强。给这行业10pe到15pe估值作为买入标准（预期年化要有5%到10%增长才行），如果今年业绩披露后能给我今年业绩有望达到10pe的信心或者价格，那是值得买点仓位的。 3，伟星新材：最优秀的管材股。15pe估值合理，经营韧性极强，优秀的不像周期股，防水，净水业务的开拓使其有一定增量预期。北新建材涨完以后我更倾向预判地产反转周期转折点后，闭着眼睛买它。预期这三年做地产反弹的话买一点。A股这种经营管理一流的公司不会超过50家。 4，鲁阳节能 极为优秀的工业股（不知道为啥放这个行业，不太贴切）主业陶瓷纤维，主要作为耐火材料使用，下游多工业。我认可它是小巨石，作为国内龙头，成本和竞争格局都不错，没那么内卷。基本上25,26有机会一定买。14pe，2.8pb，6%股息率。股权激励打底。真心不错。 5，喜临门：目前我最心仪的床垫股，尽管床垫股是偏可选消费类，但好的床垫可以极大提升睡眠质量和舒适度，而喜临门的产品相对性价比高，也符合消费降级趋势。当前13pe左右，也不算贵，有机会买一点。跟着地产转折点做，或者跟着财报做，就这样吧。 6，北新建材：个人非常心水的石膏板龙头，单寡头，这意味着成本和定价权，赚钱会容易些，很可惜这次买了个涂料，股价涨了上去，要不然作为博弈地产反弹的建材跟随，它是我无脑入的最佳选择。不过现在也不算贵，还是要继续看着。 7，ETF： $建材ETF(SZ159745)$