5月16日，深交所发布ETF投资交易白皮书（2023年），券商中国记者在发布会现场获悉，2023年，境内ETF市场产品数量和规模共创新高，ETF工具化属性得到越来越多的投资者认可，各类型资金纷纷借道ETF入市，为市场持续引入增量资金，全年非货币ETF净流入资金达5696.76亿元。
其中，ETF市场整体交投活跃，总成交金额突破27万亿元，创历史新高。其中广东、上海和北京持有人最多，大家最爱买黄金ETF，体现了大家在A股市场波动过程中对抗风险属性资产的追求。
创历史新高，ETF成交金额破27万亿元
近年来ETF市场快速发展，产品的工具化属性逐步得到投资者认可，成交活跃度不断提升。报告显示，2023年，ETF总成交额27.58万亿元，较2022年提升4.67亿元，其中非货币ETF总成交额达20.22万亿元，均创历史新高。2023年ETF总体成交额较2022年提升4.67亿元，其中新上市ETF产品贡献增量成交额0.59万亿元，存量ETF产品贡献增量成交额4.08万亿元。
随着2023年A股市场持续波动，ETF规模逆势扩容，实现资金净流入。全年非货币ETF市场整体资金净流入5696.76亿元，已连续三年实现资金净流入，且流入额创历史新高。在境内资本市场不断发展的过程中，ETF凭借其费率低廉、交易便捷等优点，受到了机构投资者与个人投资者的广泛认可，资金通过ETF参与市场已形成显著趋势。
券商中国记者注意到，ETF整体实现资金净流入，主要来自股票型ETF的贡献，其中宽基ETF成为资金流入的主力，占全年净流入额的比重达到64%。
在净流入居前的产品方面，宽基ETF以沪深300、科创50、创业板ETF为代表，作为资金逆势布局大盘蓝筹和科技成长板块的重要工具，上述产品在2023年得到了大幅增持，份额逆势上涨。行业主题ETF主要集中在科技和医药两个赛道，由于两个赛道在2023年经历了较大回调，带动相应的行业主题ETF吸引资金持续流入。
跨境股票ETF主要集中于跟踪港股市场的恒生互联网ETF、恒生科技ETF以及恒生医疗ETF，经历了港股市场过去三年持续走弱，港股主要指数的估值回归至历史较低位置，因此吸引了大量资金流入。
三年资金净流入，非货币ETF流入额创历史新高
记者注意到，全年非货币ETF市场整体资金净流入5696.76亿元，已连续三年实现资金净流入，且流入额创历史新高。在境内资本市场不断发展的过程中，ETF凭借其费率低廉、交易便捷等优点，受到了机构投资者与个人投资者的广泛认可，资金通过ETF参与市场已形成显著趋势。
ETF市场表现方面，数据显示，2023年价格涨幅靠前的ETF主要为跨境ETF及股票ETF中的游戏类ETF。跨境ETF方面，AI热潮推动了美股科技股行情，纳斯达克100指数大幅上涨，多只纳斯达克100ETF表现较好，涨幅超50%。股票ETF方面，受益于生成式AI技术的广泛应用，动漫游戏ETF涨幅最高，多只动漫游戏ETF涨幅超30%。
受旅游市场复苏不及预期的影响，2023年旅游类ETF价格跌幅居前，共有2只产品跌幅超过35%。此外，受行业短期供需关系不平衡影响，光伏、新能源和电池等新能源类ETF全面下跌。
广东、上海和北京持有人最多，大家最爱买黄金ETF
报告显示，截至2023年底，深市ETF持有人数量已达328万（未穿透联接基金），较2022年年底增长16%，较2018年底增长6.5倍。随着交易股票的投资者逐步参与投资ETF，ETF市场持有人数保持着逐年增长的长期趋势。
哪些地区的人最爱买ETF呢？从地域分布来看，深市ETF个人投资者持有ETF规模的地域分布呈现出人均GDP高、居民可支配收入多的地区ETF持有规模较大。截至2023年底，深市ETF个人投资者主要集中在东部沿海地区，持有规模前三的区域为广东省、上海市和北京市，江浙沪地区个人投资者持有ETF规模比例较高，合计超30%。
从产品类别看，商品型、跨境股票型、境内股票型、货币型和债券型ETF的个人投资者持有规模占比（穿透联接基金的持有结构）依次递减，分别为73.83%、62.75%、54.42%、22.82%和6.37%。个人投资者在以黄金ETF为代表的商品型ETF中占比高，体现了权益市场波动过程中对抗风险属性资产的追求。
从境内股票型ETF来看，截至2023年底，机构投资者持有宽基ETF比例较高，持有规模合计4476.77亿元，占比53.01%，主要包括嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏科创板50ETF、南方中证500ETF等代表性产品。个人投资者则持有行业主题ETF（即跟踪行业指数和主题指数的ETF）持有比例最高，持有规模合计3843.59亿元，占比66.42%，主要包括医疗医药、证券公司、芯片半导体等三大行业和主题。
其中，行业分布相对分散的宽基指数成为更多投资者的选择，宽基ETF成交活跃度随之提升。全年来看，2023年宽基ETF年成交额达5.84万亿元，超过了行业主题ETF的4.87万亿元。
责编：林根
校对：赵燕
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