7月1日复盘：上证上涨，创业板下影线，量能都萎缩，部分电力股继续创出新高，AI硬件相关的铜缆和PCB等继续趋势中，消费电子分化较大。集目前还是以一定仓位持有强势个股，看是否能够做出阿尔法，但要严格止损。持有：沃尔核材，山推股份，赛腾股份，罗伯特科；部分个股目前已经调整至50日线附近，并且破位，如果大盘大跌，正好是对个股的测试，同时观察是否形成较为坚实的底部。当前如果出现明显的趋势性领涨板块，可以尝试加仓，如果依然轮动极快，没有热点，则继续小仓试错。关注个股
A股
胜宏科技 PCB，历史新高，目前不是买点，反思之前的买点，如何进行交易
沪电股份 PCB，历史新高，目前不是买点，反思之前的买点，如何进行交易
深南电路 PCB，阶段新高，反思之前的买点，如何进行交易
生益科技 PCB，阶段新高，反思之前的买点，当前跌至50日线，看50日附近的震荡机会
福耀玻璃 多年箱体突破后回踩，传统蓝筹，当前震荡，出现紧凑形态可以关注
福瑞股份 NASH收益，出海，调整中强势，VCP过程中，目前弱势震荡
九号公司 出海，调整中强势，前期跳空放量，最近大跌，形态损坏
宇通客车 出海，历史新高后调整，但前期涨幅较大，当前反弹继续中
石头科技 出海，调整中强势，在50日MA附近有可能走稳，继续观察
山推股份 出海，多年新高前蓄势，目前强势，近期新高，继续持有
柳工 出海，多年新高前蓄势，最好能够在50日形成坚实底部，继续观察
沃尔核材 AI相关，铜缆，调整至50日线，预计NVD调整后看是否有下一波，当前走势较强，加上送样APH有消息，可以催化，寻找加仓机会
神宇股份 AI相关，铜缆，预计NVD调整后看是否有下一波，50日附近看是否在沃尔的催化下跟涨
赛腾股份 存储，消费电子相关，强势涨停后调整，50日止损，参与，苹果概念同时兼具HBM
骏鼎控股 消费电子相关，受益于苹果可能的AI换机潮，非常强势，寻找介入机会，如果20日附近可以关注
水晶光电 消费电子相关，受益于苹果手机光学的演进，走势较强，参与
东山精密 消费电子相关，受益于苹果手机的AI换机预期，6月17日机构大买，放量突破200日线后，继续面支持可能继续走一波，目前长期趋势尚不稳固
协创数据 AI相关，存储及服务器再回收业务，类似VCP过程中，三星内存提价，参与
桐昆股份 化工类，但走势较为独立，本次调整强势，继续观察
H股
江西铜业股份 铜，大宗，调整至50日均线，观察
瑞声科技 突破多年平台，苹果映射，回调后观察，第二波的可能性比较大，重点关注，与A股苹果概念一起联动