$Core Scientific(CORZ)$ $Iris Energy(IREN)$ $正丹股份(SZ300641)$

最近谈了很多关于我个人看好的b股龙头，很多b股爱好者私信和我讨论为什么是这俩，去年年底不也有一批当时的阶段领涨股吗？例如clsk，例如mara，例如mstr，是不是b股压根没有龙头，都是阶段性的呢？

这是非常好的问题，包括很多大V也这样认为，所以导致他们拿不住龙头，喜欢不断的高低切换。我研究A 17年，虽然目前已经身在国外，虽然A缺乏优质公司，很难通过中长期持股赚钱，但我依然还在操作。我研究mei股4年，也谈不上有经验，但结合自己的操作经验，谈谈个人的理解。

1.从基本面来说，无论陆家zui，还是花街，大资金都偏爱基本面、逻辑发生质变，概念稀缺的公司。譬如a股，今年操作最成功的股票是正丹，由于海外停产，造成产品持续涨价，公司基本面发生了质的变化。我4月初6.54买入，到5月中旬27元附近逐步清仓，赚了4倍。（后面附上操作记录，其实我真不愿意班门弄斧，几个月赚两三倍真的不是我努力的方向。）同样，纵观mei股的大牛股不也这样吗？英伟达十年前生存还都存在问题，去求小米，lei军还要求黄老板不要讲英语，AI的发展令英伟达基本面发生了质的飞跃，目前市值已经是近百个小米。再看看我看好的这两个b龙头，ai+b的完美结合，既契合当下乃至可见的一段时间内mei股的主线，又让传统的kuang企效能大幅提升，产生了巨大的现金流，从而进一步提升效能，形成了良性循环，甚至让破产重组的企业即将腾飞。这不就是困境翻转、凤凰涅槃吗？我觉得这就是无论花街，还是陆家zui的资金最喜欢的叙事。而其他传统kuang股如果固步自封，还是仅仅依靠传统手段挖kuang、囤b，资金一定会抛弃，这也是最近的一些数据报表所体现的。

2.从技术面来说，b股从去年年中以来确实经历过多次阶段性涨幅，b股也出现过多个领涨的票，而我为什么单单就看好这次的呢？人都是后知后觉者，我确实也阶段性认为囤b的mstr是龙头，后来又认为可能是效能规划即将大幅提升的riot可能是龙头。但减**半前后这几个月，b进入了垃圾时间，一直在调整，也就是说第4次减**半+降息带来的主升并没有到来。那么前面的阶段涨幅就排除了主升，震荡期是没有龙头的，有的只是阶段性领涨。可以复盘一下2021年的那波b股炒作吧，真正的龙头主角启动后都是月线连阳主升、狂风暴雨般的拉升来完成。启动后都不可能有数个月线级别的调整。这当然也是我喜欢b股的原因，4年一次的资本盛宴会让很多人实现财富自由。

3.从时间来说，4月中旬完成了减**半，6月的数据表明降息周期日渐明朗，地*区*冲*突也都出现了缓和的迹象，影响b的利空因素逐渐在消除，主升的序幕即将开启。这个时间点进入主升的b股大概率就是这一轮的龙头，让时间来验证吧。拥有众多粉丝的女巴菲特木头姐说看好6年内突破100万刀，如果真的能实现，相信过程也不会一马平川，只有坚定的毅力、平和的心态、宏大的格局，才能获得最大的奖赏。