| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
其实顺序是这样的：1.华为想卖了就能赚钱。2.央企想要灵魂。3.华为没办法了做个样板。4.上头看到华为可以啊，让央企跟上。5.央企还是想躺着赚钱。6.上头搞kpi，其实就是你不行就换一个行的。7.央企一看那就搞起呗。8.HI就突然多了起来了。9.才是我们看到的新闻了。10.赛力斯要出海了，你猜为什么？不要抢央企饭碗。
就是外界希望央企靠华为的智行赚钱，削弱华为在车企的话语权，才会有车BU独立及合资的事情发生。
这跟鸿蒙智行模式导致的四界估值这件事本身是相悖的，四界估值现在就不该高！
但所谓的国家意志从来都会用奇怪的模式展开的。当年国家意志不是展开在中兴那边嘛，结果却不得不偏到华为这边来。这就是市场与国家意志交融的形态和产物。
华为当年要止血，车BU前身是烧钱特多的，当时的智驾在多数高层眼里没有一毛前景，理应在裁撤前列。然21年4月15日发布的一段华为用极狐在上海的智驾短视频，让大家看到了希望，余大嘴当时显然被打动了，但原车BU主导方似乎希望通过这段视频扶正HI模式，然余大嘴打的是另外的算盘，否则他就不会在5月接手车BU的CEO。然后苏箐7月因diss特斯拉而遭遇内部非议，调离。余大嘴开始造梦。但是车BU的发展模式，其它高层恐所知甚少，否则也不会一直出现对车BU涉嫌造车的非议。外界包括长安老总以及其他国企管理层，恐怕也挡不住大嘴开拓市场的潜力。
1.用龙头理论来说的话，赛力斯就是四界的趋势龙头，其他界和HI跟着走；
2.用人性角度看的话，专选赛力斯的选手既然在赛力斯赚了钱，何必去其他地方呢？
3.就投资的确定性来说，赛力斯明显就是确定性最强的，还欠一堆车的问界M9，智驾最强；
4.不得不承认，买北汽蓝谷有赌的成分，即便对华为多有信心。（比如我）
叠完甲了，享界肯定有新手保护期，也就是独享ads3.0，也有可能有秘密武器比如固态电池消除里程焦虑。然后呢，我们只是在讨论可能性，而赛力斯是确定性。当然，大A本身玩的就是潜力，而大多数时候年报就是出货的时候。还是那句话，有分歧是好事。大家都一致，就是抢跑的时候了。