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$北京控股(00392)$
中燃润燃等企业的顺价预期和北燃就不是一回事,不要混为一谈,别的城燃企业有6毛毛差的时候北燃是不到5毛,本来就没有顺价、更没有有效资产7%收益率,现在的预期和其他城燃企业完全不是一个水平。
在投资预期上,其他城燃企业是希望顺价回到6毛以上的毛差,北燃不需要6毛的毛差预期、也不需要南港能扩大有效资产规模有保底收益,只要北燃能保持过去20亿的利润水平,按现在的35%的分红保底承诺,北控也完全可以每股分到差不多2.5元分红。
但如果那些不要脸的把一个年200亿方的城燃企业做成0利润,保底也有1.6的分红,基本上这就是最差的预期,其他更好的预期就是北燃能挣多少钱的事了。

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06-19 09:47

我对北控的预期就是指望北燃中燃恢复正常年份利润,财务费用减少,这两者加一起能加个12-15亿利润,分红能到每股1.8-2元左右我就满意了。实在不行就当个理财买。

06-19 13:28

确实是,北燃如有顺气,对于北京控股而言是意外之喜,向上的弹性。

06-19 10:01

楼主,您认为北控还是低估安全的标的吗?