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学习//@Spectumsempra:$海普瑞(SZ002399)$ $海普瑞(09989)$ 说说为什么现在是投资 海普瑞 的最好时候:1. 肝素API业务margin过去两个季度受到健友坐庄肝素粗品影响处于历史最低值,现在健友账上库存已达总资产60%,且生猪出栏持续增长猪小肠供应快速上升,健友已无力继续囤货坐庄,目前粗品价格已经从5w+回落至4w7以下,...
引用:
2021-09-27 17:05
$港股医药组合(ZH2340043)$ @Spectumsempra 100亿人民币市值的 $海普瑞(09989)$ 港股没有利好的时候流动性折价太夸张了
简单算算:
- 制剂业务:全球依诺8亿支*15/支=120亿市场,海普瑞估计今年1.6亿支,远期占到接近30%份额对应35-40亿收入,20-25%npm,对应8-10亿利润,保守点给10x对应8...