一. 特朗普遭暗杀未遂，胜选概率提升至70%，他上台后会怎么干？
特朗普遇刺是这个周末最大的头条。
过去纪录显示，总统选举，如果候选人遇刺，通常都会当选！
2018年巴西总统大选，候选人博尔索纳罗在9月遇刺受伤，10月时以过半数的高票当选总统。
例外是瓜厄多尔总统候选人比利亚维森西奥，因为他遇刺伤重不治身亡！
子弹只差毫厘，特朗普大难不死，运势已经摆在那里，连任的概率大幅增加。
下面看看特朗普胜选后要干什么？
1. 加关税：第一，对几乎所有进入美国的商品征收10%全面关税。这批关税并非报复性的，它们代表着新的基准水平，设定了外国制造商进入美国市场时的“准入价格”。 第二，对来自中国的商品征收60%统一关税。
很多人质疑，特朗普要加60%的关税是在打嘴炮。因为加关税并不是总统一人说了算的，最后关税怎么加，还要取决于法院和参议两院。
也有观点认为，这是特朗普典型的“讨价还价策略”，企图利用关税威胁，来达成与其他国家签订贸易协议。
有美国专家分析，10%的关税，加上其他国家相同级别的报复措施，将损害千万家依赖进口和出口的美国公司，可能将使美国经济缩水1.1%，并威胁超过82.7万个美国工作岗位。
“如果特朗普政府对从中国进口的商品征收更高的关税，美国公司或将失去在中国和许多第三国的大部分市场份额。”
2. 推动降息：特朗普可能终结美联储的独立性，使货币政策为总统服务，有望加快降息步伐，开启“超级通胀”时代，可能会弱化美元世界货币的地位。（马斯克支持特朗普，一是希望他推动降息，二是希望特朗普推动与其它国家达成贸易协议）
3. 结束俄乌冲突。特朗普多次公开表示，若他能够重返白宫，将有能力在极短的时间——即一天内，解决旷日持久的俄罗斯与乌克兰之间的战争。
虽然看起来是打嘴炮，但是只要特朗普上台后美国对乌克兰的支持减少，俄乌冲突也该要结束了。
4. 减税：给个人和企业都减税，推动经济增长更多，但赤字和国债上涨更快，使利率上升。
综合来看，除了加关税对A股不太好，其它都是利好股市的。之前特朗普上任那几年，A股走得还不错。
二. 林园最近直播观点：
1. 钱掉地上快捡！茅台价格波动正常，股价还有机会，消费降级不会长期持续；
2. 医药行业有投资机会，中药西药均看好，有中药企业能达到万亿市值；
3. A股有价值，美股有泡沫；
4. 乳制品持续看好；
园林的重仓，应该就是消费和医药。
笔者看来，消费和医药板块的优秀龙头公司（品牌力越强越好）确实值得长期投资，逢跌分批买入，长线持有一定能赚钱。
三. 到土耳其建厂
6月8日，土耳其曾对外宣布，要对进口自中国的汽车征收40%的额外关税，每辆车额外关税最低为7000美元，并将于今年7月7日开始实施。
但实际上总统决定软化了最近对进口中国汽车征收关税的决定，以鼓励中国汽车制造商投资。
一个月的时间，土耳其为何态度大转弯？
直接原因是，土耳其获得了比关税更重要的东西——中国新能源汽车建厂。
7月8日，比亚迪宣布在土耳其投资10亿美元建厂。
在投资建厂的签约仪式上，土耳其总统埃尔多安亲自出席见证，比亚迪董事长王传福与土耳其工业和技术部部长卡西尔完成签约。
据土耳其《经济报》，这座10亿美元的工厂，投产后完全产能将达到15万辆，为当地提供5000个就业机会，新工厂将生产电动汽车和混合动力汽车，预计2026年投产。
产能出海，是现在中国出口企业对外出口非常重要的选择，也是规避贸易风险的重要途径。
比亚迪在土耳其建厂，可以把关税风险变成关税红利。据土耳其《每日晨报》，根据土耳其与欧盟之间的关税同盟协议，在土耳其制造的汽车，会享有进入欧盟市场的优惠条件。
未来，比亚迪在土耳其的投资，可能也会享受到这一优惠政策。
目前，土耳其市场的中国汽车品牌，有比亚迪、奇瑞、上汽名爵等11个品牌。2023年，这些品牌一共在土耳其销售了6万辆汽车，市场占有率为6%。
2024年上半年，中国企业在土耳其市场的占有率进一步提高到了8%。
目前，在土耳其，销量最大的品牌是奇瑞。而奇瑞也是土耳其政府青睐有加的对象。奇瑞等企业估计也会在土耳其建厂。（本条摘自叶檀）
企业出海，实现本地化，将是长期大趋势。
上周总结：
国际局势动荡不定，美联储降息预期加强，用林园的说法就是：“美股有泡沫，A股有价值。”
上周市场有所反弹，但国内消费的反转，仍需耐心等待地产下行周期的触底。最终能在市场上的赚钱的人，将是有耐心的理性乐观者。