一. 县城里的比亚迪
比亚迪海豚06(续航2100公里那一款)在我们老家县城的销量最近又爆炸了,老家县城海洋网门店,订单下了几十台,但是供不应求,提不到车,得排队。
县城的经销商,奔驰宝马大众等一个月的销量,已经被比亚迪一家给超越了。
二. 好公司舍得分红了,股息率越来越高
用过去12个月派发的股息来计算,沪深300的股息率为3.02%,上证50的股息率为3.76%。而当前10年期国债收益率为2.319%。股票估值低,长期持有更划算。
三. 上海豪宅市场进一步回暖
今年一季度上海2000万以上豪宅成交量创2016年以来单季度最高。
中国房地产报的数据,上海豪宅3月份成交1079套,同比增长超4倍。4月份购买热情进一步释放。
在房地产高端市场上,尤其在上海,人们的购买力还是很强的。上海也是全国少有的在楼市松绑之后,看得到效果的城市:
上海527”新政后首周,新增房增幅40%左右,新增客增幅77%左右,新增带看增幅54%左右,新增居间量成交79%左右。
四. 出口数据继续给力
海关总署:今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%。其中,5月当月进出口3.71万亿元,同比增长8.6%,增速比4月提高0.6个百分点。
进出口分开看,前5个月,我国出口9.95万亿元,同比增长6.1%,进口7.55万亿元,增长6.4%。而且,现在占出口最大份额的,都是高附加值的汽车,芯片,电子产品等。
2024年1-5月,中国芯片出口额(4447.5亿元)和出口增速(+25.5%),均超过了中国汽车行业(3297亿元,+23.8%) ,成为第一大货值出口商品。
并且,跟汽车出口数量增速(+26.8%)大于金额增速(+23.8%),显示价格战压力巨大不同;芯片出口属于典型的量(+10.5%)价(+25.5%)齐升的行业。这个数据,跟去年相比已经发生了巨大的变化。要知道,2023年,中国汽车出口金额可是增长了76.8%的,而芯片出口却是-5.0%。
出口表现一直很坚挺,是人民币汇率保持稳定的基础。
从金融角度,人民币相对于其他货币还算坚挺,是近期人民币资产(债券等)被境外不断增持的最重要原因。
五. 外资增持人民币债券,人民币国际化
尽管2024年人民币对美元贬值超过2%,但没有影响人民币国际化的进程,4月份的多项数据显示,人民币债券资产和价格在抬升。
根据债券通最新数据统计,2024年4月末,境外持有人民币债券规模约为4.05万亿元,自2022年2月以来首次重回4万亿元以上。上清所数据显示,2024年以来熊猫债托管规模显著上升,从2023年末的1953.8亿元上升至2024年4月末的2420.1亿元,4月新增104亿元。
渣打人民币环球指数(RGI)在2024年前四个月上升9.1%至4963点,5月有望突破5000点,这一势头如在年内持续,全年升幅有望达到30%。
渣打报告认为,企业使用人民币仍是跨境人民币支付上升的主要驱动因素。2024年一季度,人民币结算货物贸易份额平均占比为28.5%,较2023年下半年的26.8%大幅改善,为2015年三季度以来的最高值。
总之,市场不缺钱,缺的是信心和动力。没有信心的大家都在节衣缩食,导致消费不振。不去投资创业,导致市场上的流动资金减少。
最近这次回国,发现比起新西兰,无论是在生活便利程度,还是在能购买到的各种产品和服务的质量和性价比,中国优势太大了。
虽然A股受周期影响,总是大起大落,且目前正在属于触底周期,但我依然乐观相信,周期的背后,经济和科技在发展,只要选好了行业和公司,盈利赚钱并不难。