今年在泰国过年,总体感觉是,消费和服务业都很便宜,泰国本地人的收入还是低,没有什么高收入岗位。
因为,泰国经济重要领域都被外国大公司占领了。
汽车:马路上的汽车以丰田为主;目前有一些新车是国产的车:比亚迪、长城、上汽名爵等等正在打入泰国市场。
能源:加油站都是caltex,shell等美国欧洲的石油公司。
零售行业:到处都是日本的711,另外的很多大超市如莲花lotus和bigC都是华人老板;
互联网:打车软件最大的股东是软银和uber;搜索和系统是Google;即时通讯是Facebook
电商:
Lazada:东南亚最大的本土电商平台,由阿里巴巴控股。
Shoppe:东南亚以及中国台湾地区的电商平台,由腾讯控股。
手机、家电,大部分是中国产。
医药,连锁药房:正大旗下的exta plus,以及屈臣氏,以及日本公司Tsuruha
总之,泰国的主要行业基本被国际巨头占据,份额最大的是美国的能源公司和互联网公司,其次是日本的丰田。
接下来是泰籍华人创办的巨头正大集团,在泰国几乎垄断了零售、农业、医药等重要行业。随处可见的便利店7-eleven也是正大集团经营的。由于正大是农业起家的,所以在生产及配送上都是一条龙的,很多原料都是自己生产供应。
另外,中国的手机、家电在泰国也卖得很火爆。
从占领泰国市场的巨头公司可以看出来,中国公司出海,做得最好的是手机、家电,如小米、OPPO、VIVO、海尔智家等;
其次是互联网公司,tiktok市占率很高,电商APP被阿里和腾讯控股,移动支付公司也有不少由中国互联网公司投资。
最新的变化,是泰国街上的中国车越来越多了。
汽车行业方面,中国产业链已经基本实现了对日本的弯道超车。
2023年,中国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%;另一方面是出口强势增长,2023年全年汽车整车出口491万辆,同比增长57.9%,首次跃居全球第一。
以前,一款新车型,开发周期至少3年。现在,国内车厂,好多都缩短到1年了。这个效率,欧美和日本车企没法比。
所以,中国车企、比亚迪、吉利汽车,目前估值很低,长期值得拥有。
二、投资,还是要买有品牌的公司。
从泰国来看,还是麦当劳、星巴克、7-11、丰田、苹果、正大、shell石油等这些有品牌的公司大赚特赚。因为品牌带来的溢价太重要了。
目前从亚马逊看,anker(安克创新)的产品品牌价值明显升级,以前的充电器充电宝20多美元一个,现在安克的充电宝卖100美元一个还是销量很好。
总结来看,投资以下行业有品牌优势的公司,长期大概率获得很不错的收益。
2、互联网、通讯、软件:腾讯控股、阿里巴巴、拼多多、小米集团、广联达、恒生电子、安克创新