新的增长点

一、一个现象:

现在只要是1000元以上的电子产品,都会带一个手机APP:

买新车,会有手机APP电子钥匙;

买新的空调冰箱打印机,会有手机APP可以控制;

买扫地机器人,智能门锁,安防摄像头,也都有手机APP进行操控;

哪怕是一个500元的无线蓝牙耳机,都有附带的手机APP调重低音等设置;

更不用说无人机、运动相机影石、gopro之类的了。

手机APP+传感器(视觉、定位,气味、声音、温度)的使用越来越多,WiFi和5G无处不在,万物互联的时代越走越近了。

看到黄奇帆最近的演讲,反复强调了生产性服务业:

生产性服务业是我国产业升级的方向与需补齐的短板,主要包括10大板块:

(1)产品研发、设计

(2)物流;

(3)产业链金融;

(4)标准准入,检验检测;

(5)数字化服务,大数据、云计算、人工智能、区块链形成的数字平台,对传统工商产业进行融合赋能;

(6)销售渠道与跨境电商;

(7)品牌营销与专利保护;

(8)产业链的生态、绿色低碳服务(HSE);

(9)各种信息咨询、会计、律师法律的服务;

(10)服务外包。

以上这些方面有优势的公司,未来前景可期,现在来看,海尔智家三一重工安克创新都做得很不错。

二、券商中国文章:《决定把大盘拉起来》

12月1日,中国国新控股有限责任公司(简称“中国国新”)发布公告称,旗下国新投资有限公司(简称“国新投资”)当日增持中证国新央企科技引领指数ETF及中证央企创新驱动指数ETF,并将在未来继续增持。

12月1日国新投资的增持行动,是继中央汇金公司10月23日宣布买入交易型开放式指数基金(ETF)之后,又有国家队资金出手。此前,10月11日,中央汇金时隔8年再次出手,对中国银行农业银行工商银行建设银行合计增持超4.76亿元,并表示拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持国有四大行股份;10月23日,中央汇金公告称当日买入ETF,并表示将在未来继续增持。

笔者看好后续上证50等权重指数的表现。

三、为什么汇率涨了,股市不涨?

最近大家应该注意到了,人民币兑美元汇率涨了2%多,但严谨点说并不是人民币表现强势,而是美元指数在11月份下跌了3.2%。

因为美国的债券交易数据预期,美联储将在明年5月进行首次降息25个基点。

全球货币兑美元都在涨,人民币这波躺着上涨的还不算多的。

人民币兑新西兰元,最近还是贬值的。

人民币兑非美元其它货币弱势,是外资买入A股积极性依旧不强的原因。

另外,我国的经济等方面情况,被境外媒体抹黑得太多了:

新西兰的洋人合作伙伴,跟我闲聊的时候经常表现出对中国经济的担忧,我问他们原因,他们告诉了几个常见的英文媒体,我一看,这些媒体都喜欢无风不起浪,抓住一点不好的数据,大肆夸张报道,负面消息大家都爱看,迎合了很多老外的口味,无怪乎外资一直流出。

要逆转这些错误印象,一是要更多外国人来中国旅游、贸易,体验真实的中国,这也是为什么上周单方面开放了对6个国家的游客免签入境;

二是要等大家信心恢复,经济数据好起来,从而打脸这些报道。

四、最近一年多涨了10倍的大公司

今年行情那么差,还有白马股能涨10倍?

还真有,而且还是一家所有人都听过,耳熟能详的公司,这家公司名字叫新东方。。。看到这可能有朋友要说了,那是他运气好,转型直播带货成功了。真的是这样么?另外一个和新东方齐名的公司,好未来(学而思),去年10月至今,也是接近5倍的涨幅了。

教育补课,只要有需求就有市场,这个市场还真不小。只要有市场有业绩,股价就是打不死的小强,迟早反弹回来。

总结:

虽然今年整体行情不景气,其实还是有不少公司涨幅不错:

我的自选股里面,

大华股份2023年涨幅80%;

甘李药业2023年涨幅69%;

同花顺2023年涨幅50%;

安克创新2023年涨幅47%;

信维通信涨幅42%;

今年重仓股下跌最多的是三一重工,目前跌了18%,不过都是周期惹的祸,相信两三年内能涨回来。

总之,目前这个位置,机会大于风险。耐心熬过这5个月时间,等到大家期待的明年5月美联储降息周期,一根阳线改三观,一切都会和现在不一样。

$安克创新(SZ300866)$ $三一重工(SH600031)$ $东方财富(SZ300059)$

@雪球创作者中心

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努力做招商福耀股东2023-12-03 21:08

分享的真不错,学习了