梅花生物主要产品氨基酸,一个是作为酱油生产的原材料,给人吃;一个是作为动物饲料添加剂,喂养牲畜。梅花生物主要用到的原材料是石油和玉米,有一定周期属性。另外,前几年,公司老板有违规操作被处罚过。本人持有该股,不作为买入建议。
2022年,中国的硅片、电池片、组件产量占全球总产量的比重均达到80%以上,而且还在较快增长。
中建等做境外工程项目的国企,都在海外各个国家大力推光伏发电项目。
光伏行业主要上市公司:
长期看,这些公司里面,一定能走出一个全球巨头。
二、通讯设备及家电
我在新西兰,看到这边很多新房的冰箱、空调等家用电器都是美的。
中国生产手机及家电的公司,在国内的地狱竞争中卷出来之后,也基本杀向全球无敌手了。
海尔智家从2021年开始,境外的销售额就已经超过了国内。并且在海外的销售额一直在稳步提升。
还有做手机的华为、小米、OPPO、VIVO,在国外都非常流行。
安防设备的海康威视,大华股份也基本统治了全球市场(除了被美国禁止使用),其中,大华股份的国内和国外的销售额在去年已经达到了五五开。
在国内房地产消费降速的情况下,这些中国品牌公司走向广阔的全球市场来寻求增长是必然的选择。
本行业中,还有一些后起之秀,如安克创新。安克的产品主要在海外销售,毛利率高于以上提到的手机、家电公司。
安克的产品研发能力、设计能力、在海外打造品牌和建立销售渠道的能力都非常强,在充电领域已经做到了全球第一,还有扫地机、TWS音频设备、用户储能等品类在不断扩张。
安克创新的每一个产品的选择,都是利用了中国最有竞争力的产业链优势,如电子产品、电池、充电、到现在的光伏储能。
加上从谷歌出来的管理团队既年轻进取、又风格稳健。笔者坚持长期看好安克创新。
三、新能源电池及电动车
在国家十多年前就开始的卓有远见的鼓励下,已经出现了比亚迪、宁德时代这样的牛股;
未来,独步全球的大概率还是这两家公司。今年虽有调整,但现在估值还是不便宜,如果未来有回调机会,还是可以择机买入。
四、基建、采矿、建材、工程机械
作为基建狂魔,
基建、采矿业,中国在国际市场的竞争力是毋庸置疑的。
领先的公司有:紫金矿业、中国建筑、中国电建等等。
同时,建材、工程机械等行业也有一些国际领先的公司,在工程师红利的加成下,有望干翻卡特彼勒等成为全球老大。
如工程机械的三一重工、徐工机械;建材的海螺水泥、中国联塑(港股)。
五、游戏
中国的游戏出海非常厉害,营业额已经占到了全球游戏产业的半壁江山;其中竞争力强的龙头公司有腾讯、网易、米哈游(未上市)、三七互娱(最近涨太多了)。
六、养猪
全球养猪第一名的公司应该是牧原股份,因为西方国家虽然牧业发达,但主要养牛养羊,很少养猪,哈哈。这家全球养猪第一的公司在调整之后,值得关注。
$三一重工(SH600031)$ $安克创新(SZ300866)$ $海康威视(SZ002415)$
梅花生物主要产品氨基酸,一个是作为酱油生产的原材料,给人吃;一个是作为动物饲料添加剂,喂养牲畜。梅花生物主要用到的原材料是石油和玉米,有一定周期属性。另外,前几年,公司老板有违规操作被处罚过。本人持有该股,不作为买入建议。