$华友钴业(SH603799)$ 今年12月份就开始快速的解封，按我的理解，就是已经到了刻不容缓的地步。
房地产毕竟是我国经济发展的主要支柱，其带动的一众产业链，连带金融，保险，银行，盘根交错，一损俱损，一荣俱荣，绝非简单的引导下跌那么简单。国家想经济稳定，重新经济回升必然要稳和托房地产，所以近期密集的政策都为此服务，重启房地产融资，股市的反弹也是为再启动融资而积蓄加油。
而作为封禁三年之久的消费，高端制造来说，再不大部分解封启动，国家的经济衰退就昭然若揭，这是上层所不能承受之重，也是中国的底限所在，近期消费，半导体反弹的逻辑之一。
既然无法做到完全封闭，那么长期的居民自防，对于防疫类药物和自我检测，也是会需求倍增，这也是医药具备中长期炒作的逻辑。

而作为之前炒作的新能源，锂电池，储能等相关产业链，由于主线转成快速复苏相关联板块，资金大幅转移难免。板块股票存在高低估值并存，退坡优惠即将结束，短期估值透支，龙头股被持续减持等影响，短期估值还会受到赎回和资金流出的打压。

现在大盘不会大幅下跌，因为权重都因为再融资起来护盘，短期存在技术调整。看补缺后是否继续调整。外围加息力度减弱，但仍在加息周期，俄乌战争趋向和解，对于仓位不要过重，谨慎做多。