$湘潭电化(SZ002125)$ $盛和资源(SH600392)$ $天奈科技(SH688116)$ 锰是固态电池富锂锰基正极，用量最大材料，也是三元高镍方案中的必须材料，富锂锰基是理论性能最高的，但是也有很多缺陷，但是单臂碳纳米管作为正极导电浆料能很好的弥补富锂的缺陷，可以说是黄金搭档，并且碳纳米管在负极也可以应用。简单来说碳纳米管特别是单臂添加越多，固态电池性能越强。锰肯定是以后的增量，和纳米管于锆都是一样的。
固态电池安全性好， 磷酸铁锂方案反而是最容易淘汰的，三元至少还有一点同性能性价比优势用于低端车型，铁锂安全性不如固态，性能更是被秒成渣渣，以后都是1000公里，500公里的铁锂反而很容易被淘汰，700-800公里的三元反而由于和固态同源产线会活很久
现在开始远离磷酸铁锂的任何标的，随着固态电池的量产，管你什么刀片，固态一旦量产就会一直从工艺改善和批量供货去降价，以后固态会越来越便宜，铁锂最终就是淘汰
三元转固态也比较容易，镍和碳硅负极也可以考虑，固态如果短线炒完跌下来我觉得还有二波，有可能是贯穿全年的主线