说钠离子电池的人,都是…………直接利好锂矿才对,才是正途……
据阿根廷方面的消息,阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件,以推动建立一个锂矿行业的石油输出国组织(欧佩克),从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议,从而像欧佩克设定生产水平以影响每桶原油价格那样影响锂价。
根据阿根廷国家矿业秘书处的数据,阿根廷、玻利维亚和智利构成了所谓的“锂三角”,占世界已探明锂矿储量的近65%,但产量在2020年达到了世界总产量的29.5%,定价能力不足。
全球锂资源不仅区域分布相对集中,控制权也高度集中。国泰君安证券icon此前发布的一份研报显示,全球77%的锂业市场份额由五大公司掌控。其中,中国的赣锋锂业和天齐锂业icon市场占比分别为16%和14%,其余的47%被美国雅宝ALB(占比25%)、智利矿业化工SQM(占比15%)、美国livent(占比7%)三家公司瓜分。
今年早些时候,在比亚迪赢得了一份开采锂的政府合同后,当地土著社区却以此次招标方案违背环境保护、经济发展等原则提起了上诉,最终智利法院在今年6月以“招标存在争议”为理由叫停了该项目。
而在涵盖阿塔卡玛盐湖的南美“锂三角”(Lithium Triangle)地区,全球车企和锂生产商所遭遇的类似比亚迪这样的挫折案例,其实还有许多……
这其中关键的因素,是左翼力量的兴起。
“锂三角”中,2019年,中左翼反对派总统候选人阿尔韦托·费尔南德斯当选阿根廷总统;2020年10月,左翼政党“争取社会主义运动”候选人、前莫拉莱斯政府经济部长阿尔塞当选玻利维亚总统;2022年3月11日,左翼政党联盟“赞成尊严”候选人加夫列尔·博里奇icon宣誓就职智利总统。
相对于坚持新自由主义发展模式,他们在不同程度上主张强化国家调控。战略资产国有化成为政府改革的一个方向。
这种情况,锂三角商量成立“锂业欧佩克”也就顺理成章。
如果锂业欧佩克真的成立了,那对全球碳酸锂的供应会产生什么影响?
欧佩克同时扮演着基石产能和动态产能两个角色,通过快速调节石油产能达到影响价格的目的,但拉美“锂三角”未来在锂市场当中只有基石产能一个角色,因为盐湖提锂存在技术限制,无法快速调节产能。
同时,目前锂辉石icon开采出来后,部分仍需运往中国等地转化成锂盐,即便国有化法案生效,建立国家矿业公司,完成规划选址、运营建设,实现产能再延伸到销售,也需要相当长的时间以及持续的资源投入和技术能力提升。
锂三角目前的问题很多,如产能不足、矿产控制权被外资把持、基建能力落后等诸多问题不一而足,开发困难重重,全球碳酸锂供需错配的局面短期内仍将持续。