还是在前排等教主点赞
今天早上得知了很多消息,我让业务员去提前锁定价格,股市上继续趴着合盛。
安排完这一切之后,就来分享文章了,反正作为老板,也周五了。也没啥事干,我也发现我还挺喜欢写文章的
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1:新疆电价改革:
原因是24日收盘后新疆发布进行电价市场化交易的文件
根据文件中指出
这点紧跟市场,没有差别。
这个可能很多人会认为其他省,比如云南,四川年初就开始执行了,这没什么稀奇的啊。
但是我可以以业内人士的告诉你,这个又是一个改变整个工业硅市场均价的一个重要政策。
首先看一下各省电价:(友情提醒:1很多下面电价便宜的地方基本没有工业硅,2:该电价有一些稍微落后现在市场价)
很明显,新疆的电价是比其他各省更低,甚至低了一个维度。
为什么这么低,核心是新疆之前不是进行交易电价。
对于我们业内人来说,为什么工业硅有时候推涨很难。核心原因就是新疆的料太便宜了。
导致的其他各省的价格一直被打压。
因此我们业内一致认为新疆是成本洼地。
此项电价改革一出,不难想象,这个洼地要被填上了。
而原先我们是预估不会进行电价交易,依然会沿用之前的固定电价。
早晨跟几个专家聊了一下,交换了一下意见:
当新疆的电开始没有竞争优势会发生以下两点的可能性
1:小厂觉得竞争优势已不在,且新疆硅去沿海运费比其他地区高,没有竞争优势,从而关停
2:新疆的工业硅厂一般都是有固定利润最低临界值,如果这个值低了他们会组织起来一起涨,维持利润的稳定性。
个人预估,该项政策实施后,整体工业硅平均售价会在当前市场正常波动的情况下加1500元左右。按照目前的工业硅各牌号综合均价2.2万来看,会影响将近7%。
2:云南限电?
昨日有球友告知这个事,且今日早上农业和电解铝公众号都在推这个消息
这里我让手下业务员跟云南工厂询问了一下得到以下回复如下:
厂A:目前还没听说要限电,不过电网那边说太大了近期电力负荷太大了。
厂B:现在市场有人在说这个,但是上面还没发文件下来,有消息我告诉你
厂C:可能吧,最近买电有点困难。
目前还没有一个明确的指示,到时候落地后再跟各位分享。
假如继续限电,那就有点意思了。肌肉记忆动起来了。
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以上,
因此看好工业硅自有发电厂,供应自身90%用电且在以上调整中成本不变的$合盛硅业(SH603260)$
以及另外拥有工业硅产能的$兴发集团(SH600141)$ $新安股份(SH600596)$ 东岳硅材等。
还是在前排等教主点赞
$合盛硅业(SH603260)$ 今年一直预期是国家电力改革的动荡一年,电力成本将有所上涨,高耗能行业的行业格局、供需关系会因电力成本上移发生变化。高耗能行业大省新疆电价改革、云南限电的消息无疑印证了这一逻辑。把前几天工业硅、电解铝制定国标的消息结合惩罚电价消息一起看,不禁联想起了钢铁供给侧改革。继续紧跟教主的消息、继续看多工业硅、继续用发展的眼光做投资~
兴发检修有消息么?
教主辛苦了,分享行业最新动态
学习了,信服无比
教主写文章逻辑清晰,做生意做老板一定也是个头脑清楚的好老板!
内蒙有内蒙华电,新疆有专门的电厂股票嘛?
还是教主的文章看着爽,静待起飞!
感谢详细解答,受教了,也赚钱了
感谢教主,我们很喜欢看你的文章,减持写作啊
原来合盛硅业的用电90%是自己发电的,真厉害啊!