市场转的跟电风扇似的，但行情也在我们预料之中，今就聊四件事。
豆粕ETF涨1.64%，今天再次领涨两市。其原因就是，持续的干旱+美豆种植面积超预期下调+市场对厄尔尼诺天气的担忧，直接引爆国内、外豆粕期货。
而A股上市的豆粕ETF，跟踪的是大商所豆粕期货价格指数。因此，豆粕期货上涨，豆粕ETF直接受益，且这只ETF可以T+0交易。
豆粕，或将成为厄尔尼诺天气的最大赢家。
此前咱就介绍过这只ETF及背后的逻辑，可看这篇《单日暴涨8%，责任全在厄尔尼诺》
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昨日下午，中央召开全面深化改革委员会第二次会议，会议强调，建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。
今天早晨，生态环境部就发布消息称，经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。
此前就跟大家说过，碳排放权就是发展权。
领导赶在会晤之前，召开相关会议，定调国内的“双碳”发展思路，好久不提的能耗双控，再次出现在了新闻联播节目中。
但今天的市场特别有意思，光伏、虚拟电厂应声上涨，锂电、煤炭、风电等缺席。$钧达股份(SZ002865)$
我们要知道，尽管光伏、锂电、风电和煤炭逻辑各不相同，但都是直接受益双碳政策的，现在出现错位上涨，只能说有些赛道的景气度掉队了，我不说是谁！
而虚拟电厂，算是一个确定性比较高的机会，咱之前聊过这里的逻辑，就是随着新能源装机占比提高，电网调峰需求骤增。$安科瑞(SZ300286)$
尤其是“负电价”出现频次变多、变长，直接刺激了电厂电网的改造和配储需求，具体看这篇《电力板块之后的另一个投资机会！》
因此，领导谈气候合作，我们需要配合办好两件事：①找到本次会谈相关概念股/基金；②积极持有本次会谈相关概念股/基金。
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昨晚，中国人民银行发布上半年金融统计数据报告。其中，6月份人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元，大幅超出市场预期，群里有朋友让我解读下。
谢谢朋友们的抬爱，咱就一臭炒股的，解读宏观金融数据，真超我能力圈了。
但根据个人经验，社融数据对市场的扰动非常短暂，且对散户做投资（炒股、买基）的参考价值为零。
社融数据，反应的是全社会（居民、企业）信贷情况。
数据超预期，要么居民在加杠杆，要么是企业在加杠杆。
居民加杠杆，是加在固定投资（一手房市场、二手房市场），还是大件消费（汽车、手机等分期消费）。
企业加杠杆，是大型企业加杠杆，还是中小型企业加杠杆；是锂电企业加杠杆，还是电力企业加杠杠。
什么都说明不了，也不能佐证哪些行业在变好，那过度关注这些信息对我们就是一种噪音。
我们应该把精力放在行业/企业数据、政策上来，及时做出行业景气度变化。
比如咱重仓电力，我们需要看基核能源（电力、水电）出力和成本变化情况，每天上班打开软件，看一下三峡来水情况、秦皇岛煤炭价格。$皖能电力(SZ000543)$
上一位用宏观经济数据指导散户炒股的，已经转行去卖生发液了。。。
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昨天，圈子有封信传的特火，是善道投资（阳光私募）总经理杨群勇，写给持有人的一封信。
有人吃瓜、有人同情。
而我觉得，这种“赌狗”不值得同情。尤其是这种没有勇气承认错误的人，更加不值得同情。
写的是致歉信，却还在那里说市场有多蠢，一副“众人皆醉我独醒”的样子。
第一，K线是市场的共识，散户和单一机构，在市场面前，都不过是一粒沙，凭什么认为自己的研究就一定是对的呢。
第二，作为赌狗不计算赔率，用无限的风险博取有限的收益，简直不要太愚蠢。
做空，靠股价下跌赚钱。极限情况下，才能赚取99%的收益，股价不会跌为0嘛。而需要承担的风险却是无限的，比如股价短期上涨数倍，你就要亏损数倍。
股神巴菲特以前就说过：“没有一个人可以靠做空自己的祖国而成功”。
因此请记住，如果A股真有可以做空的那一天，做空也不是好的操作，难度极大。
全文完。原创码字不易，求赞、转发、在看。