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里面还是国电最好,一方面雅砻江潜力比澜沧江大的多且很多水电站还未投产,另一方面火电基本盘迎来煤价周期,风光做得也不错。美中不足就是公司架构有点冗余还有很大空间做调整,不如长电这么清晰,还有就是雅砻江水电不是全在自己手上
这个一个重要因素,之前还有消纳问题,就是发的电上不了网,都废弃了,还有价格传导问题,就是市场化交易电价和电量低,现在市场化交易电量电价逐步提高,交易电量也逐步提高,电力其实是实实在在的在涨价,终端传导能力更强。还有就是市场认可和资金关注的问题,之前都觉得电不可能涨价,很多人不分居民电价和工商业电价,都盯着居民农业电价,忽视工商业电价的涨价,其实居民农业电量只占市场消耗电量的15-18%。最后就是电力行业耐心资金多,筹码结构较好。所以边际改善挺多,很多人对波动有偏见,电力行业股票基本都是进三退二,每天波动较小,很多人看不上,过几年回头看,轻舟已过万重山。$国电电力(SH600795)$ $三峡能源(SH600905)$ $龙源电力(00916)$