1.未来十年国内新能源成长期+半导体国产化，长期逻辑不变。2.欧洲能源危机+通胀加息，经济进入衰退期，至少是中短期利好。3.国内二季度经济触底反弹，下半年经济稳增长+降息，经济在回暖$博威合金(SH601137)$